Огляд ринку кетчупу і томатної пасти

1. Портрет цільової аудиторії
2. Як часто українські споживачі купують кетчуп
3. Головні гравці ринку кетчупів і томатної пасти
4. Динаміка виробництва кетчупу і томатної пасти за 2013-2016 роки
5. Зовнішньоекономічна діяльність
6. Тенденції ринку кетчупу і томатної пасти
7. Тенденції в дизайні упаковки кетчупу і томатної пасти
8. Прогнози щодо розвитку ринку кетчупу і томатної пасти

Традиційно в українській кухні використовується багато приправ і соусів. В аналізі ринку кетчупу і томатної пасти поговоримо про обсяги виробництва, лідерах ринку, про головні тенденції в створенні бренду .

Портрет цільової аудиторії

згідно кабінетним маркетинговим дослідженням компанії «Колор», кетчуп та томатні пасти вживають 84% дорослого населення України. Популярність продукту легко пояснити:

• низькою ціною,
• терміном зберігання до 2 років,
• бажанням заощадити час на приготуванні страв.

Наприклад, замість того, щоб готувати соус до сухого рису, його можна просто залити кетчупом і з'їсти з не меншим задоволенням.

Аналіз ринку кетчупу і томатної пасти показав, що жінки купують ці продукти в 3,5 рази частіше за чоловіків. В середньому українці вживають 1,6 кг кетчупу і томатної пасти в рік. Споживання цих продуктів не має сезонності, лише перед святами і в період літніх пікніків обсяги продажів збільшуються на 9%.

Як часто українські споживачі купують кетчуп

Головні гравці ринку кетчупів і томатної пасти

На українському ринку представлений широкий асортимент томатної пасти, кетчупів і соусів на томатної основі. Розглянемо найбільших виробників.

Вітчизняні виробники на 95% забезпечують внутрішні потреби ринку. В Україну імпортується лише незначна частина кетчупів і томатної пасти. Це як правило продукти преміум-класу (від 100 грн за упаковку) і соуси з «екзотичним» складом.

Про лідерів українського ринку соусів можна почитати тут .

Динаміка виробництва кетчупу і томатної пасти за 2013-2016 роки

За останніми даними, наданими Державною службою статистики, відстежуємо обсяги виробництва кетчупу і томатної пасти в Україні.

За останні чотири роки спостерігається тенденція до зниження обсягів виробництва. Це можна пояснити трьома факторами:

• економічна криза в країні;
• зниження обсягів експорту продукції з-за ускладнення торговельних відносин з Російською Федерацією;
• популяризація здорового способу життя та, як наслідок, відмова від використання соусів в харчуванні.

Зовнішньоекономічна діяльність

Розглянемо динаміку експорту та імпорту кетчупу і томатної пасти, починаючи з 2013 року.

Кетчуп і томатна паста українського виробника реалізується на зовнішніх ринках.

Обсяг поставок продукції на ці ринки з 2013 по 2016 рік зменшився на 12,73%. Питома вага поставок на російський ринок скоротився на 6,7% в порівнянні з 2014 роком. При цьому поставки в Білорусь мають позитивну динаміку: виросли в структурі експорту з 31,7% до 35,2% від загального обсягу.

Присутність імпортної продукції на українському ринку незначно.

Тенденції ринку кетчупу і томатної пасти

Перш ніж говорити про тенденції розвитку ринку, відстежимо головні події в сегменті цих харчових продуктів.

Шевченко зазначив, що американський ринок умовно можна розділити на два сегменти: етнічна торгівля (для вихідців з колишнього СРСР) і власне американський ринок. До 2015 року компанія «Чумак» працювала переважно в першому сегменті, зараз же планується створення бренду для збільшення аудиторії зарубіжних покупців.

Також «Чумак» поставляє продукцію в країни ЄС.

Генеральний директор Nestle в Україні Ансгар Борнеманн заявляє про просування кетчупу і томатної пасти торгової марки «Торчин» на європейський ринок. Головна проблема полягає в тому, що український кетчуп традиційно пакується в упаковку «дой-пак», в Європі ж використовується не гнеться пластик або скло. Зараз компанія працює над переобладнанням технологічної лінії під новий стандарт.

Тенденції в дизайні упаковки кетчупу і томатної пасти

Зустрічають по одягу, а проводжають по розуму. Цей вислів справедливо, навіть якщо мова йде про розробку дизайну упаковки кетчупу.

На українському ринку кетчупу і томатної пасти найбільш популярні упаковки зі скла і пластика, а також дой-пак-упаковки.

Упаковка зі скла. У споживачів скло асоціюється з високоякісним продуктом. Тому його використовують для кетчупів преміум-класу. Томатні пасти традиційно упаковують в скляну тару.

Переваги упаковки зі скла:

• можливість розглянути товар при покупці;
• нешкідливість матеріалу для навколишнього середовища;
• у виробництві не використовуються консерванти, так як продукт в скляній тарі можна стерилізувати термічним способом.

Недоліки упаковки зі скла:

• скло - дуже крихкий матеріал, тому пляшки з продукцією можуть пошкодитися під час перевезення;
• велику питому вагу тари підвищує вартість транспортування;
• ціна утилізації скляних упаковок значно перевищує номінальну вартість утилізації інших матеріалів;
• незручні в побуті через крихкість упаковки;
• продукт важко використовувати «до останньої краплі».

Пластикова упаковка. Аналіз ринку кетчупу і томатної пасти показує, що упаковка з пластика використовується для продукції середнього або низького цінового сегмента.

Переваги упаковки з пластику:

• низька вартість матеріалу;
• зручність у використанні та транспортуванні;
• низька питома вага тари.

Недоліки упаковки з пластику:

• якщо матеріал виявився неякісним, то присмак і запах пластмаси можуть перейти на продукт;

• кетчуп в пластиковій упаковці може стерилизоваться тільки хімічному способом, тобто додаванням консервантів.

Дой-пак. Плоский полімерний пакет з складкою внизу. Цей тип упаковки винайшов Луї Дойен в 1962 році. Однак вперше винахід почали використовувати як елемент стратегії бренду лише в 1970-х. Українському ринку дой-пак запропонувала компанія ТМ «Торчин» в 1996 році. Зараз цей вид упаковки використовують для кетчупів середнього цінового сегмента. У більшості випадків пакет виготовляють з лавсану і поліетилену.

Переваги упаковки дой-пак:

• компактність упаковки;
• зручність у використанні «до останньої краплі»;
• дой-паки пошкоджуються рідше, ніж упаковки зі скла і твердого пластика;
• матеріал не пропускає сонячні промені, вологу і запах.

Недоліки упаковки дой-пак:

• кетчуп в упаковці дой-пак може стерилизоваться тільки хімічному способом, тобто додаванням консервантів.

У дизайні упаковки кетчупу і томатної пасти в 2016-2017 роках простежуються такі тенденції:

• наочність: 90% українських виробників на упаковці зображують готовий продукт, помідори або варіант сервіровки страви. Зарубіжні колеги навпаки віддають перевагу етикеток без фото і малюнків.

• мінімалізм: в останні два роки увагу покупців приваблюють лаконічні однотонні упаковки, які легко помітити серед великого асортименту товарів;

• оригінальність: нестандартне використання орнаменту, гра зі шрифтами, flat-дизайн ( «плоский» дизайн - макимально спрощення графіки).

• практичність: наприклад, для кетчупу Heinz Dip & Squeeze була розроблена комбінована міні-упаковка. Гнучкі пакувальні матеріали дозволяють використовувати її двома способами. Кетчуп з цієї упаковки можна видавлювати як з пляшки. Якщо зняти спеціальний ярличок, упаковка стане тарілочкою, в яку можна вмочати їжу. Такий дизайн упаковки кетчупу практичний у використанні вдома, на природі і в закладах швидкого харчування.

Також в блозі «Колорит» можна дізнатися багато цікавого про розробку дизайну упаковки інших продуктів: пива , горілки , молочних продуктів і навіть пакетиків .

Прогнози щодо розвитку ринку кетчупу і томатної пасти

У зв'язку із зростанням цін на електроенергію і сировину компанії будуть змушені підвищувати роздрібну ціну продукції. Платоспроможність ж середньостатистичного покупця знизиться в зв'язку з інфляцією, коливанням курсу валют і зростанням процентних ставок.

Мода на здорове харчування змусить виробників змінити склад і технологію виробництва кетчупів, відмовившись від використання консервантів; а також розробити дизайн нової упаковки, щоб зробити акцент на натуральність продукту.

У 2017 році зберегтися негативна динаміка ринку. Українські виробники кетчупу і томатної пасти будуть змушені змінити стратегію бренду: вести обережну внутрішньодержавну політику і максимально акумулювати зусилля для виходу на зовнішні ринки.

На щастя, з агентством «Колорит» ніякі негативні тенденції вам не страшні. Допоможемо створити бренд мрії. Або просто дамо корисну пораду. Телефонуйте.

[email protected]