Поліфонія в 26 голосів! Аптечні продажі в регіонах України: підсумки I кв. 2010 р

Цілісне уявлення про ринок аптечних продажів можливо отримати лише з урахуванням розуміння регіональних особливостей його розвитку. При цьому кожен регіон і окремо взятий місто прагне до самовираження в ринковому аспекті, тому можна говорити про полифоническом характер функціонування вітчизняного роздробу, тобто кожен регіон відіграє визначальну роль і має індивідуальне напрямок в її розвитку. У цій публікації мова піде про те, наскільки гармонійною була динаміка вітчизняного фармринку в форматі 26-голосної поліфонії (26 регіонів) за підсумками I кв. 2010 г. При підготовці матеріалу використані дані аналітичної системи дослідження ринку «Фармстандарт» / «PharmXplorer» компанії «Proxima Research».

Нагадаємо, що під час проведення дослідження використовувалися відомості про обсяг аптечних продажів в цінах кінцевого споживача. Для відображення даних в малюнках нами була обрана сортування областей спаданням обсягу продажів лікарських засобів (ЛЗ) в грошовому вираженні.

«АПТЕЧНА КОШИК»

За підсумками I кв. 2010 року загальний обсяг аптечних продажів склав 5,6 млрд грн. (701,6 млн дол. США) за 449,5 млн упаковок, перевищивши показник за аналогічний період попереднього року на 15,6% в гривні, 11,4% в доларах і 6,1% в упаковках. Показово, що майже половину обсягу аптечних продажів в грошовому вираженні забезпечують 5 з 26 регіонів України. Так, в аналізований період Київ, Донецька, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області сумарно акумулювали питома вага в розмірі 47,6% загального обсягу роздрібної реалізації в грошовому вираженні. Причому частка лідера обсягу аптечних продажів - Києва - зменшилася з 14,0 до 13,7% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, а частка Донецької обл., Навпаки, збільшилася з 10,6 до 12,6% завдяки випереджаючим темпам приросту в сегменті ЛЗ (рис. 1).

Якщо поглянути на структуру роздрібної реалізації, то співвідношення різних категорій «аптечного кошика» в грошовому вираженні в усіх регіонах досить близько корелює з таким в цілому по ринку і варіює в такому діапазоні: 78-88% складають ЛЗ, 5-11% - вироби медичного призначення (ВМП), 2-8% - косметика, 2-4% біологічно активні добавки (БАД) (табл. 1). Дещо іншу структуру аптечних продажів в грошовому вираженні відзначають лише для столиці та Київській обл., Де питома вага парафармацевтической продукції (косметика + БАД) практично вдвічі вище, ніж в середньому по ринку, і в аналізований період склав близько 15%. Крім того, в цих регіонах також відзначають високу питому вагу ВМП в загальному обсязі аптечних продажів в грошовому вираженні і, відповідно, мінімальна питома вага ЛЗ.

Таблиця 1Обсяг роздрібних продажів в регіонах України за категоріями товарів «аптечного кошика» в грошовому вираженні в I кв.2010 рI кв.2010 рЛЗВМП *КосметикаБАДМлн грн.Питома вага категорії,%Млн грн.Питома вага категорії,%Млн грн.Питома вага категорії,%Млн грн.Питома вага категорії,%

Донецька обл. 592,8 84,3 57,1 8,1 28,9 4,1 24,5 3,5 Київ 583,5 76,1 73,9 9,6 77,6 10,1 31,5 4,1 Дніпропетровська обл. 418,7 86,3 33,8 7,0 19,0 3,9 13,6 2,8 Харківська обл. 325,6 84,3 33,7 8,7 16,4 4,3 10,4 2,7 Одеська обл. 258,0 79,4 29,9 9,2 25,2 7,8 11,7 3,6 Запорізька обл. 227,3 83,8 22,7 8,4 13,2 4,9 7,9 2,9 АР Крим 226,3 86,2 18,4 7,0 10,8 4,1 6,9 2,6 Львівська обл. 222,4 84,8 21,8 8,3 11,7 4,5 6,4 2,4 Луганська обл. 216,6 87,7 19,4 7,8 5,1 2,1 5,9 2,4 Київська обл. 138,0 72,8 23,6 12,5 19,9 10,5 8,0 4,2 Полтавська обл. 133,8 86,0 12,0 7,7 5,5 3,5 4,3 2,7 Вінницька обл. 114,8 82,3 12,0 8,6 8,4 6,0 4,2 3,0 Житомирська обл. 109,3 88,0 8,6 6,9 3,9 3,2 2,4 1,9 Івано-Франківська обл. 108,9 87,6 7,9 6,4 4,7 3,8 2,7 2,2 Херсонська обл. 104,2 88,1 7,1 6,0 3,9 3,3 3,2 2,7 Черкаська обл. 103,5 86,2 8,9 7,5 4,5 3,8 3,1 2,6 Хмельницька обл. 93,9 89,6 5,6 5,4 2,5 2,4 2,7 2,6 Чернігівська обл. 85,3 78,2 12,0 11,0 8,0 7,3 3,8 3,5 Сумська обл. 82,9 86,2 6,0 6,3 4,3 4,4 2,9 3,1 Миколаївська обл. 81,5 86,7 6,5 6,9 3,6 3,9 2,4 2,6 Рівненська обл. 81,0 84,7 8,4 8,7 4,0 4,2 2,3 2,4 Волинська обл. 79,4 82,0 10,3 10,6 4,4 4,5 2,7 2,8 Кіровоградська обл. 77,0 86,6 6,8 7,6 2,8 3,1 2,4 2,6 Закарпатська обл. 70,1 86,7 6,0 7,4 3,1 3,8 1,7 2,1 Чернівецька обл. 67,4 87,9 4,8 6,2 2,6 3,4 1,9 2,5 Тернопільська обл. 67,4 83,2 6,4 7,8 5,1 6,3 2,2 2,7

* До загального обсягу аптечних продажів ВМП включений обсяг реалізації дезінфікуючих засобів, які пройшли процедуру реєстрації.

РИНОК ЛЗ

Протягом усього минулого року ми спостерігали парадоксальну картину - динаміка ринку в грошовому вираженні в залежності від валютного виміру характеризувалася віддаляє траєкторіями. Так, в доларовому еквіваленті в цей період відзначали перманентну спад на тлі приросту обсягу аптечних продажів ЛЗ в гривні з огляду на її значну девальвацію. У натуральному вираженні ринок аптечних продажів ЛЗ демонстрував негативні темпи розвитку ще до початку кризи, а в період економічного спаду ця тенденція лише посилилася. Епідемічна ситуація стала таким собі трампліном, з допомогою якого ринок подолав яка тяжіє над ним депресивні тенденції. Набуття відносної стабільності, вирівнювання і зближення темпів приросту за всіма показниками ринкового розвитку відбувалося не відразу. Однак те, що в кінці минулого року здавалося лише натяком на вихід фармринку з кризи, в I кв. 2010 р набула рис сильного тренда - помірного приросту роздрібного ринку ЛЗ у всіх вимірах. В аналізований період обсяг аптечних продажів ЛЗ перевищив показник попереднього року на 16,7% в національній валюті, 12,5% в доларовому еквіваленті і 9,8% в натуральному вираженні. У регіональному розрізі зафіксований значний розкид за темпами розвитку роздрібної реалізації ЛЗ. Максимальний приріст обсягу аптечних продажів ЛЗ в грошовому вираженні в порівнянні з I кв. 2009 р відзначають для Донецької та Івано-Франківської областей - 34,6 і 44,2% в гривні і 29,7 і 39,0% в доларовому еквіваленті (рис. 2). В натуральних величинах за цим показником лідирували Полтавська та Херсонська області. Найбільш слабке розвиток роздрібного сегмента ЛЗ в цей час було характерно для Хмельницької та Чернігівської областей, які стали єдиними регіонами, де в аналізований період була відзначена спад в національній валюті.

Разнокалиберность темпів розвитку роздрібного ринку ЛЗ в грошовому і натуральному вираженні обумовлена ​​специфікою цінової структури аптечних продажів в розрізі регіонів. За підсумками I кв. 2010 р середньозважена вартість 1 упаковки ЛЗ в цілому по ринку склала 16,3 грн., Збільшившись на 6,3% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. У регіональному розрізі цей показник варіював в діапазоні від 11,7 (Рівненська обл.) До 21,8 грн. (Київ; рис. 3). У порівнянні з I кв. 2009 р максимальний спад середньозваженої вартості 1 упаковки ЛЗ була відзначена для Полтавської областей, що було обумовлено значним проривом в сегменті низьковартісних препаратів (рис. 4).

В цілому по країні структура аптечних продажів ЛЗ в аналізований період виглядала наступним чином: частка низьковартісних препаратів склала 11,8% в грошовому та 59,4% у натуральному вираженні, среднестоімостних - 45,4 і 33,1% відповідно, високовартісних - 42, 8 і 7,5%.

Практично у всіх регіонах в цей період збільшилася питома вага високовартісних ЛЗ в обсязі аптечних продажів в грошовому вираженні, за винятком Чернігівської, Хмельницької, Миколаївської та Закарпатської областей, де, навпаки, відбулося зменшення обсягу аптечних продажів ЛЗ даного сегмента в порівнянні з I кв. 2009 року (див. Рис. 4). Крім того, в аналізований період повсюдно було зафіксовано підвищення середньозваженої вартості 1 упаковки ЛЗ низьковартісній ніші, в той час як в сегменті високовартісних ЛЗ, навпаки, було відзначено її зниження в більшості регіонів. Дозволимо собі припустити, що ця ситуація є наслідком прагнення ринку до збалансованого розвитку - приріст середньозваженої вартості 1 упаковки ЛЗ високовартісною ніші в кризовий період змінився спадом, в той час як для низьковартісних препаратів (в сегменті яких в минулому році відзначали мінімальне подорожчання), навпаки, триває приріст за цим показником.

Донецька обл. 467,9 78,9 125,0 21,1 15,6 42,0 21,5 58,0 Київ 456,2 78,2 127,4 21,8 10,2 38,0 16,6 62,0 Дніпропетровська обл. 320,2 76,5 98,5 23,5 8,7 37,5 14,6 62,5 Харківська обл. 243,1 74,7 82,5 25,3 7,1 36,7 12,3 63,3 Одеська обл. 202,3 78,4 55,7 21,6 5,4 40,0 8,1 60,0 Запорізька обл. 170,4 74,9 56,9 25,1 4,7 35,8 8,4 64,2 АР Крим 160,7 71,0 65,6 29,0 4,5 30,1 10,5 69,9 Львівська обл. 165,6 74,4 56,8 25,6 4,9 34,9 9,2 65,1 Луганська обл. 147,0 67,9 69,6 32,1 4,3 29,7 10,2 70,3 Київська обл. 103,2 74,8 34,8 25,2 2,6 32,9 5,4 67,1 Полтавська обл. 82,9 61,9 51,0 38,1 2,4 22,5 8,4 77,5 Вінницька обл. 86,5 75,3 28,3 24,7 2,1 34,3 4,0 65,7 Житомирська обл. 73,3 67,1 36,0 32,9 2,4 27,2 6,5 72,8 Івано-Франківська обл. 80,9 74,3 28,0 25,7 2,4 35,4 4,3 64,6 Херсонська обл. 74,9 71,9 29,3 28,1 2,6 35,2 4,8 64,8 Черкаська обл. 68,7 66,4 34,8 33,6 2,3 27,2 6,1 72,8 Хмельницька обл. 67,7 72,1 26,1 27,9 2,1 32,6 4,3 67,4 Чернігівська обл. 58,4 68,5 26,9 31,5 1,6 27,6 4,1 72,4 Сумська обл. 59,6 71,9 23,3 28,1 1,5 32,4 3,2 67,6 Миколаївська обл. 58,2 71,4 23,3 28,6 1,6 33,3 3,2 66,7 Рівненська обл. 55,0 67,9 26,0 32,1 2,0 29,3 4,9 70,7 Волинська обл. 55,0 69,2 24,4 30,8 1,8 31,3 4,0 68,7 Кіровоградська обл. 51,5 66,9 25,5 33,1 1,5 27,8 4,0 72,2 Закарпатська обл. 49,2 70,2 20,9 29,8 1,6 32,6 3,4 67,4 Чернівецька обл. 46,8 69,4 20,6 30,6 1,4 33,3 2,8 66,7 Тернопільська обл. 50,3 74,7 17,1 25,3 1,6 38,2 2,6 61,8

Як вже було зазначено, в структурі аптечних продажів ЛЗ Полтавської обл. відбувся зсув у бік низьковартісних препаратів, що цілком очікувано з урахуванням значного прориву в цьому регіоні в сегменті вітчизняної продукції, менш дорогої в порівнянні з зарубіжними аналогами. Так, в аналізований період питома вага ЛЗ українського виробництва в обсязі аптечних продажів в Полтавській обл. збільшився з 24,6 до 38,1% в грошовому і з 66,2 до 77,5% в натуральному вираженні (табл. 2). У свою чергу, максимальна питома вага ЛЗ зарубіжного виробництва в цей період відзначають для Донецької обл. - 78,9% в грошовому та 42,0% у натуральному вираженні. В інших регіонах структура аптечних продажів ЛЗ більш тісно корелює з загальноринковою - на частку ЛС закордонного виробництва припадає 74,0% в грошовому та 34,6% натуральному вираженні, вітчизняного - 26,0 і 65,4% відповідно. Причому в аналізований період зафіксовано повальне нарощування частки ЛЗ вітчизняного виробництва в загальному обсязі аптечних продажів в грошовому вираженні завдяки випереджаючим темпам приросту на тлі сегмента зарубіжних ЛЗ (рис. 5).

У розрізі окремих міст України в аналізований період за обсягом аптечних продажів ЛЗ в грошовому вираженні, за винятком Києва, традиційно лідирував Харків (201,5 млн грн.). За ним розташувалися Донецьк (169,4 млн грн.) І Дніпропетровськ (151,6 млн грн .; рис. 6). Максимальні темпи приросту обсягу аптечних продажів ЛЗ в грошовому вираженні в цей період були відзначені для Херсона і Севастополя.

За підсумками I кв. 2010 року в цілому по Україні в загальному обсязі аптечних продажів ЛЗ в грошовому вираженні рецептурні і безрецептурні препарати були представлені в співвідношенні 52:48 відповідно. У регіональному розрізі відзначають схожу структуру роздрібного ринку, хоча в 8 регіонах (Київ, Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Черкаська, Рівненська, Закарпатська та Тернопільська області) з незначною перевагою превалюють безрецептурні ЛЗ, а в Херсонській обл. обидва сегмента представлені в рівній частковому співвідношенні.

Фармакотерапевтична структура аптечних продажів ЛЗ в грошовому вираженні в аналізований період у всіх регіонах була аналогічна. Зокрема, повсюдно до складу топ-5 груп АТС-класифікації 1-го рівня за обсягом аптечної реалізації увійшли препарати груп А, C, R, N і J, хоча їх часткове співвідношення варьировало в регіональному розрізі. Пальму першості за обсягом аптечної виручки у всіх без винятку регіонах в аналізований період утримували препарати групи А «Кошти, що впливають на травну систему і метаболізм», питома вага яких в регіонах знаходився в діапазоні 21-26%.

Рейтинг брендів ЛЗ за обсягом аптечних продажів в грошовому вираженні в більшості регіонів України очолює АКТОВЕГІН (табл. 3). У 8 регіонах лідерство за цим показником належить іншим препаратам - есенціале, МІЛДРОНАТ, НАТРІЮ ХЛОРИД, АМІЗОН, ЦЕФТРИАКСОН і Рибарину.

Донецька обл. АКТОВЕГІН МІЛДРОНАТ есенціале ПРЕДУКТАЛ Лазолван Київ есенціале ВІТРУМ АКТОВЕГІН ентеросгель Синупрет Дніпропетровська обл. АКТОВЕГІН есенціале АМІЗОН МЕЗИМ НО-ШПА Харківська обл. АКТОВЕГІН МІЛДРОНАТ есенціале ПРЕДУКТАЛ НО-ШПА Одеська обл. АКТОВЕГІН есенціале МІЛДРОНАТ кодтерпін ВІТРУМ Запорізька обл. АКТОВЕГІН МІЛДРОНАТ есенціале Лазолван НАТРІЮ ХЛОРИД АР Крим АКТОВЕГІН есенціале МІЛДРОНАТ НО-ШПА АУГМЕНТИН Львівська обл. МІЛДРОНАТ АКТОВЕГІН есенціале МЕЗИМ ТІОТРИАЗОЛІН Луганська обл. АКТОВЕГІН НАТРІЮ ХЛОРИД МІЛДРОНАТ цераксон есенціале Київська обл. АКТОВЕГІН есенціале АМІЗОН АУГМЕНТИН МІЛДРОНАТ Полтавська обл. НАТРІЮ ХЛОРИД АКТОВЕГІН МІЛДРОНАТ ЦЕФТРИАКСОН АМІЗОН Вінницька обл. АКТОВЕГІН НАТРІЮ ХЛОРИД МІЛДРОНАТ ТРАУМЕЛЬ С АМІЗОН Житомирська обл. АКТОВЕГІН НАТРІЮ ХЛОРИД МІЛДРОНАТ есенціале Лазолван Івано-Франківська обл. АКТОВЕГІН есенціале ТІОТРИАЗОЛІН МЕЗИМ Лазолван Херсонська обл. Ессенціале АКТОВЕГІН МІЛДРОНАТ НО-ШПА НАТРІЮ ХЛОРИД Черкаська обл. АМІЗОН АКТОВЕГІН НАТРІЮ ХЛОРИД есенціале НО-ШПА Хмельницька обл. АКТОВЕГІН есенціале НАТРІЮ ХЛОРИД АМІЗОН МІЛДРОНАТ Чернігівська обл. НАТРІЮ ХЛОРИД АКТОВЕГІН ЦЕФТРИАКСОН есенціале МІЛДРОНАТ Сумська обл. АКТОВЕГІН МІЛДРОНАТ есенціале ПРЕДУКТАЛ АМІЗОН Миколаївська обл. АКТОВЕГІН есенціале МІЛДРОНАТ АМІЗОН НАТРІЮ ХЛОРИД Рівненська обл. АКТОВЕГІН есенціале ТІОТРИАЗОЛІН МІЛДРОНАТ ЦЕФТРИАКСОН Волинська обл. АКТОВЕГІН НАТРІЮ ХЛОРИД МІЛДРОНАТ ЦЕФТРИАКСОН есенціале Кіровоградська обл. АКТОВЕГІН НАТРІЮ ХЛОРИД ЦЕФТРИАКСОН есенціале АМІЗОН Закарпатська обл. ЦЕФТРИАКСОН Колдрекс МІЛДРОНАТ ПРЕДУКТАЛ МЕЗИМ Чернівецька обл. Рибарину АКТОВЕГІН МІЛДРОНАТ есенціале НАТРІЮ ХЛОРИД Тернопільська обл. АКТОВЕГІН МЕЗИМ ТІОТРИАЗОЛІН НО-ШПА Канефрон

Серед маркетуючих організацій в аналізований період за обсягом аптечних продажів ЛЗ в 21 регіоні першість традиційно утримувала німецька компанія «Berlin-Chemie / Menarini Group». У Полтавській, Сумській, Рівненській та Волинській областях цей топ-лист очолила вітчизняна компанія «Фармак», а в Луганській обл. - норвезька компанія «Nycomed».

Цікавим видається аналіз обсягу аптечних продажів ЛЗ на душу населення в регіонах на тлі загальноринкового бенчмарка. Причому динаміка в даному випадку більш показова і є відображенням інвестиційного потенціалу регіонів, в той час як ранжування регіонів за цим показником в абсолютних величинах вельми статично. Хоча слід зазначити, що з огляду на порівняно невисокою міграції населення, темпи приросту обсягу аптечних продажів ЛЗ на душу населення тісно корелюють з такими в цілому по ринку в регіональному розрізі.

В аналізований період обсяг аптечних продажів ЛЗ на душу населення в цілому по країні склав 101,7 грн., Збільшившись на 17,1% в порівнянні з I кв. 2009 р Максимальні темпи приросту за цим показником в даний період були відзначені для Івано-Франківської обл. - на рівні 44,2% (рис. 7). В абсолютних величинах традиційно лідирував Київ з об'ємом аптечних продажів ЛЗ на душу населення в розмірі 209,5 грн., Що вдвічі вище середньоринкового показника.

ПІДСУМКИ

Загальною для всіх регіонів тенденцією в поточному році була нормалізація динаміки вітчизняного фармринку. Зокрема, поступово зійшли нанівець такі симптоми кризової лихоманки, як падіння обсягу роздрібної реалізації в натуральному і доларовому вираженні. Крім того, в аналізований період намітилася тенденція до відновлення попиту на препарати високовартісною ніші.

Примітно, що вітчизняні виробники значно зміцнили свої конкурентні позиції. Криза змусила споживачів переглянути своє ставлення до продукції українського виробництва, міфи про сумнівність якості якої в порівнянні з більш дорогими імпортними аналогами були поширені раніше.

На поточному етапі розвитку вітчизняного фармринку рівень продажів ЛЗ в розрахунку на душу населення, як і раніше залишається на невисокому рівні в порівнянні з більш розвиненими ринками. Однак те, що зараз здається негативним моментом, в перспективі можна розглядати як перевагу. Адже саме тут криється значний потенціал для подальшого розвитку. Оскільки тягар витрат на ЛЗ в Україні покладено переважно на пацієнта, то ключовим стимулом зростання рівня споживання є збільшення реальних доходів населення в контексті поліпшення макроекономічної ситуації в країні.

Дозволимо собі припустити, що імпульс української фармрозніце дасть її подальше збалансоване регіональний розвиток!

Анна Шибаєва

Більш детальна інформація чекає читача на сайті www.pharmstandart.com.ua . З усіх питань щодо системи дослідження ринку «Фармстандарт» звертатися за тел .: 0 (44) 585 97 10 або e mail: [email protected]

Цікава інформація для Вас: