Deutsche Bank в новому світлі :: Суспільство :: Газета РБК

Як найбільший банківський концерн Німеччини змінить пріоритети бізнесу

Deutsche Bank готує кадрові перестановки, продаж неефективних активів і реструктуризацію бізнесу, намагаючись подолати рекордні збитки. Експерти вважають відмову DB від іміджу інвестиційного банку ризикованим.

У неділю, 18 жовтня, найбільший в Німеччині банківський концерн Deutsche Bank оголосив про масштабні перестановки в топ-менеджменті і реформи управлінської структури. Інвестиційний відділ банку буде розділений на обслуговування корпоративних клієнтів і роботу з цінними паперами.

Крім того, виконавча рада і більшість комітетів ради керуючих скасовуються, замість створюється колегія генеральних уповноважених за основними напрямками бізнесу. Також Deutsche Bank чекають звільнення топ-менеджменту, а також перестановки всередині концерну - наприклад, операційний директор Генрі Річотте займеться розвитком цифрового банкінгу. Німецьке видання Focus пише, що керівництво банку може оголосити про скорочення не менше 10 тис. Співробітників (всього на Deutsche Bank працюють 98 тис. Осіб).

Реформу управління банк пояснює прагненням спростити корпоративну структуру, «щоб краще відповідати запитам клієнтів і вимогам регуляторів». Деталі реформи будуть оприлюднені в «Стратегії 2020», яку гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан представить 29 жовтня.

Focus очікує, що в програмі будуть розкриті деталі продажу роздрібного Postbank - найбільшого дочірнього банку концерну, який обслуговує 14 млн приватних осіб і дає роботу 15 тис. Службовців. Зараз Deutsche Bank володіє 94,1% акцій Postbank, раніше концерн заявляв, що планує зберегти за собою «не більше 50%» компанії. Решта пакет акцій повинен бути або проданий інвесторам, або піти у вільний обіг на біржі.

Картковий будиночок

Про плани продажу Postbank стало відомо в кінці квітня, розгорнувся скандал навколо фінансових махінацій в Deutsche Bank. На думку Financial Times, саме це стало причиною реструктуризації бізнесу і зміни керівництва концерну: кримінальні розслідування викликали недовіру клієнтів, а мільярдні штрафи сформували дірку в капіталі і привели до рекордного за 10 років квартального збитку, який, за прогнозом самого Deutsche Bank, за підсумками третього кварталу складе € 6,2 млрд. у збитки Deutsche Bank записав в тому числі різницю між балансовою вартістю своїх акцій Postbank і сумою, яку компанія очікує отримати за частковий продаж пакета (частка списань по Postbank в загальних збитках не р аскривается).

23 квітня, за день до оголошення про продаж Postbank, досудовим угодою завершилася справа про маніпуляції міжбанківськими ставками (в першу чергу британської LIBOR), що тривало з 2011 року. Deutsche Bank зобов'язався виплатити фінансовим регуляторам Великобританії і США в цілому $ 2,5 млрд штрафу. Трейдери Deutsche Bank в змові зі співробітниками інших найбільших банків подавали британському регулятору перекручену інформацію про позики на міжбанківському ринку, тим самим штучно занижуючи або завищуючи загальну ставку.

Слідом за скандалом із спотворенням LIBOR, в травні Deutsche Bank заявив, що починає внутрішнє розслідування можливих махінацій в московському представництві банку. Керівництво корпорації і фінансовий регулятор ФРН BaFin насторожив характер деяких позабіржових угод: спочатку банк продавав цінні папери російським клієнтам за рублі і через кілька секунд викуповував їх на позабіржовому ринку в Лондоні за долари. Походження грошей при цьому залишалося невідомим. При такої «дзеркальної» угоді клієнти і кредитна установа фактично залишалися кожен при своїх активах, однак її проведення дозволяло клієнтам переводити готівку в іншу валюту в іншій країні. Незважаючи на те що формально такі транзакції вважаються легальними, в даному випадку топ-менеджмент Deutsche Bank запідозрив відмивання грошей.

Спочатку джерела німецького видання Manager Magazin повідомляли про «сотні мільйонів євро» підозрілих транзакцій, в червні мова пішла вже про $ 6 млрд (€ 5,4 млрд). джерело Bloomberg повідомляв тоді, що внутрішнє розслідування концерн почав на вимогу Банку Росії ще восени 2014 року. Кілька днів по тому в головному офісі Deutsche Bank пройшли обшуки, проте представник банку заявляв РБК, що вони не пов'язані з можливими махінаціями в Росії. Насправді інтерес прокуратури викликало ухилення від сплати податків при торгівлі цінними паперами в одному з дочірніх банків корпорації.

У липні до розслідування підключилися американські слідчі: департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк направив банку запит на надання інформації про клієнтів московського представництва і передачу ділової переписки. Американців цікавило, зокрема, могли чи російські клієнти таким шляхом обходити економічні санкції Заходу.

Нарешті, в середині жовтня джерела Bloomberg розповіли, що підозри американських регуляторів підтвердилися, і серед російських клієнтів Deutsche Bank, які могли бути причетні до відмивання грошей, виявилися особи, які опинилися під фінансовими санкціями США: в першу чергу, бізнесмени Аркадій і Борис Ротенберг. При цьому вказівок на те, що вони є фігурантами американського розслідування, поки немає, додає видання.

зміна пріоритету

Британець Джон Крайан очолив Deutsche Bank в липні 2015 року, через місяць після відставки співголови правління Аншу Джейна. З 2004 по 2011 рік Джейн керував інвестиційним підрозділом банку і міг виявитися відповідальним за аферу зі ставками LIBOR, але внутрішнє розслідування Deutsche Bank зняло з нього всі підозри. Очікується, що другий співголова Юрген Фітч піде з банку навесні 2016 року.

Крайан, колишній фінансовий директор UBS, при якому швейцарський банк подолав наслідки попередньої кризи і увійшов до списку 29 системно значимих банків світу, знову змушений займатися кризовим менеджментом, скорочуючи витрати і відновлюючи довіру, тепер до ведучого банку Німеччини. У прибуток Крайан планує вийти, скорочуючи працівників: продаж Postbank і закриття 10 тис. Робочих місць в самому Deutsche Bank на 25% зменшить число зайнятих в концерні.

Найбільшу ж стурбованість аналітиків викликає реструктуризація інвестиційного підрозділу банківського концерну. За планом, основний поділ всередині Deutsche Bank буде відбуватися не за сферами діяльності, а по типу клієнтів: великий бізнес, корпоративні інвестори, керуючі активами, приватні клієнти. Тим самим банк позбавляє себе основного козиря: сильного і єдиного інвестиційного підрозділу.

«Перед Deutsche Bank зараз стоїть дуже складне завдання. У них склався імідж інвестиційного банку, а зараз важко уявити собі інвестора, який розгляне в них діамант, що дає високий прибуток », - сказав агентству Bloomberg керуючий Causeway Capital Management Конор Малдун. Фінансовий оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Геральд Браунбергер зазначає, що реструктуризація системи управління покликана розгорнути Deutsche Bank назустріч приватним клієнтам.

Поки німецька преса прихильно поставилася до заявлених реформ Крайана. Газета Süddeutsche Zeitung порівняла кризовий менеджмент Deutsche Bank з іншим німецьким гігантом - Volkswagen. «У головному офісі VW панує зневіра. Керівництво Deutsche Bank, навпаки, мислить і діє масштабно. І робить це поки що досить переконливо ».

Інвестори також позитивно сприйняли новини про реформи з штаб-квартири банку. На Франкфуртській біржі акції Deutsche Bank за понеділок виросли в ціні на 3,7%.