Іноземні банки тікають з України

Фото: inpress.ua

Іноземні банки скорочують свою присутність в Україні. За минулий рік вони вивели з нашої країни активи на $ 7,2 млрд., З урахуванням курсових коливань - на $ 7,1 млрд. Це більше 7% минулорічного ВВП.

Як підрахували в Bank of International Settlements (BIS), Україна - один з лідерів з відтоку банківського капіталу в регіоні Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (CESEE). Проблема - не тільки в економічному спаді, девальвації і війні на Сході. Європейці та американці скоротили присутність у всіх країнах регіону, крім Туреччини. Їх активи в CESEE знизилися на $ 110,4 млрд. Україна в списку постраждалих - лише шоста.

Велика десятка

ТОП-10 країн зі скорочення активів іноземних банків у Центральній, Східній і Південно-Східній Європі в 2014 році

* Частка скорочених активів,% сукупних активів
Дані: Bank of International Settlements
Оцінка зроблена на основі зовнішньої (транскордонної) позиції за активами банків в окремих країнах, для яких вони - нерезиденти. Транскордонна позиція враховує гроші, які перетинають кордон. Тобто кредити та інвестиції, видані безпосередньо, а не через дочірній банк. Гроші дочірнього банку потрапляють в цю статистику тільки в разі, якщо вони відправляються за кордон материнському банку. Наприклад, якщо дочірній банк продає активи і відправляє виручку материнському.

Читайте також: S & P: Іноземні банки будуть намагатися піти з України

Значна частина капіталу повернулася до Євросоюзу через жорсткість вимог European Banking Authority (EBA). З жовтня 2013 року банки єврозони, які складають левову частку іноземців на ринках CESEE, повинні були привести свої баланси у відповідність до вимог EBA про достатність капіталу CET1 не нижче 8%. У минулому році банки пройшли чергові стрес-тести. Результати виявилися невтішними: 24 з 123 банків не пройшли тест. Регулятор дав їм часу до кінця липня 2015 го привести свої фінанси в порядок під загрозою закриття. Це змусило банківські групи ще до початку стрес-тестів розпродавати активи і згортати інвестиції і кредитування за межами ЄС (і не тільки в CESEE).

здоров'я заради

Прикладів вистачає. З регіону повністю пішов італійський банк Banco Popolare. Розпродаж він почав ще в 2011 році, продавши чеське і румунське підрозділу. У 2013 італійці позбулися угорської «дочки», а в 2014-му - хорватської. Завдяки цьому йому вдалося збільшити рівень достатності капіталу до 11,5% в 2014-му.

Багато банківські групи, навіть успішно впоралися зі стрес-тестами, все ще чистять баланси. Австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI) хоче підвищити рівень достатності капіталу з 10% до 12% до 2018 року, тому планує зменшити активність там, де отримує низьку прибутковість або бачить обмежене стратегічний розвиток. Банк готується продати бізнес в Польщі і Словенії, а також банк Zuno, який працює в Словаччині і Чехії. До того ж, RBI закриє 67 з 127 підрозділів в Угорщині.

У Росії додатковим приводом для відтоку банківського капіталу стало уповільнення економіки, «рублевий криза» і падіння цін на нафту, тому свою присутність в країні зменшували не тільки європейські банки. Не можна сказати, що банкіри біжать масово, але від місцевих активів позбавляються.

У минулому році Bank of America зменшив російські активи майже вдвічі на $ 3,1 млрд. У річному звіті банк пояснив скорочення тим, що «зосередився на роботі з нафтогазовими компаніями та комерційними банками». JPMorgan позбувся 22% російських активів на $ 1,2 млрд., Citigroup - від 37% активів на $ 3,8 млрд, Deutsche Bank - від 17% кредитних активів майже на 1 млрд євро. RBI вже скоротив на 20% сукупні активи в 2014-му і тепер планує зменшити філіальну мережу в РФ і обсяг активів, зважених з урахуванням ризиків, на 20% до 2018 року. А скандинавська банківська група Nordea закриває офіси свого Нордеа-банку в усіх регіонах, крім Москви і Санкт-Петербурга.

І це тільки початок. Рейтингове агентство Standard & Poor's прогнозує, що багато банків віддадуть перевагу згорнути свій бізнес в РФ в найближчому майбутньому через уповільнення економічного зростання.

Піти по-тихому

Хоча Україна і поступається цим країнам у втратах в грошовому вираженні, вона стала другою країною в регіоні за часткою скорочення активів іноземних банків. За підсумками року країна недорахувалася 47% активів. Більше втратила тільки Чорногорія (53%, але там мова йде про смішні суми). Більшість іноземних банків, які поспішали піти, продали свої місцеві «дочки» ще в 2012-2013 роках. В останній вагон вдалося вскочити Bank of Cyprus, який продав українську «дочку» (з червня 2014 го - Неос Банку) Альфа-Банку в квітні минулого року. Іншим бажаючим покинути Україну не вдалося.

Наприклад, італійській банківській групі UniCredit group, якій належить Укрсоцбанк. Як говориться в річному звіті групи, переговори з потенційними покупцями тривали весь минулий рік, але процес продажу затягнувся. Група навесні оголосила, що внесе в капітал української «дочки» $ 500 млн, але як і раніше налаштована на її продаж. Укрсоцбанк в звіті названо «нестратегічних» активом. Інший італійський банк - Intesa Sanpaolo - уклав договір про продаж Правекс-Банк Group DF Дмитра Фірташа в січні 2014 року. Але аж до травня 2015 року він так і не отримав дозвіл від контролюючих органів на завершення угоди, тому був змушений її розірвати. Зірвалася угода і з продажу Марфін Банку, який у Cyprus Popular Bank хотів купити тепер уже неплатоспроможний Дельта Банк Миколи Лагуна.

Можливо, іноземці втекли б з України ще швидше, якби Нацбанк не зорієнтувався. 23 вересня минулого року НБУ заборонив повернення валюти, отриманої іноземними інвесторами від продажу цінних паперів українських емітентів. Заборонено їм отримувати валюту і від продажу корпоративних прав, зменшення капіталу і виходу з числа акціонерів. Норма тричі продовжувалася. Зараз вона діє до 3 вересня.

Банки, яким не вдалося свого часу піти повністю з ринку, пішли іншим шляхом - стали зменшувати свою присутність в країні. Той же Raiffeisen до революції збирався продати дочірню структуру в Україні. Від цих планів австрійці поки відмовилися. За рік банк активи банку в Україні знизилися на 43% - до 2,5 млрд євро. В основному, через падіння курсу гривні. Як говориться в річному звіті австрійської групи, RBI скоротить місцеві активи, зважені з урахуванням ризику, з нинішніх 3 млрд євро на 30% до кінця 2017 го.

Так само вчинила і російська Група ВТБ. Уже не перший рік вона поступово скорочує свою присутність в нашій країні через «дочку» ВТБ (Україна), хоча і не має наміру йти з кінцями. У минулому році ВТБ (Україна) скоротив кількість точок присутності в країні з 130 до 60, в цьому році планує зменшити їх до 50. Крім того, вже кілька років група сподівається продати БМ Банк. Ще в 2013 році українська «дочка» Банку Москви, що належить Групі ВТБ, повинна була відійти банку «Форум» Вадима Новинського. Але угода зірвалася, а «Форум» згодом був визнаний неплатоспроможним. Зараз пошуки нових покупців припинені.