Банківський Моніторинг | Моніторинг ринку банківських продуктів | Агентство «Market Capital Solutions»
- предмет моніторингу
- об'єкти моніторингу
- Географія моніторингу
- Методологія проведення моніторингу
- формат звіту
- Призначений для користувача кабінет, депозити фізосіб
- Призначений для користувача кабінет, РКО юросіб
- вартість моніторингу
Головна »Моніторинг банківських продуктів
Система моніторингу ринку банківських продуктів агентства MARCS - це аналітичний інструмент для банків, детальний, оперативний і професійний огляд пропозицій фінансових продуктів для фізичних осіб та малого і середнього бізнесу на російському ринку. Моніторинг MARCS допомагає адекватно оцінювати ринкову ситуацію, бачити основні тенденції, приймати виважені рішення в області тарифної та продуктової політики, планувати маркетингові акції і виведення на ринок нових продуктів.
Система відстежує і аналізує пропозиції більш ніж ста банків по 11 основних банківських продуктів в 23 містах Росії. Ви отримуєте найактуальніші відомості: інформація по депозитах і кредитах для фізичних осіб оновлюється кожні два тижні, по іншим послугам для фізичних осіб - раз на місяць, по послугах для МСБ - щоквартально. Огляд ключових новин банківського ринку готується щодня. Крім того, доступний архів даних і аналіз динаміки за останні кілька років.
Система гнучко підлаштовується під потреби клієнта: ви платите тільки за ту інформацію, яка вам необхідна, звіти надаються в зручному для вас форматі, доступ до особистого кабінету можливий з будь-якого пристрою, підключеного до інтернету. Один клієнт може підключити до системи необмежену кількість користувачів.
Ми не тільки вивчаємо офіційні сайти банків, а й звертаємося в їх контакт-центри - двічі по кожному продукту в рамках однієї хвилі моніторингу. Ми отримуємо інформацію, якої немає в інтернеті. Цю роботу в постійному режимі виконують 20 кваліфікованих співробітників, які досконально розбираються в банківській специфіці. Діє система контролю якості, що збирається.
Компанія MARCS - лідер на ринку моніторингу банківських продуктів. Ми розвиваємо цей напрямок з 2009 року. Клієнтами MARCS є найбільші федеральні і багато регіональних гравців.
Для отримання безкоштовного тестового доступу, будь ласка, надішліть листа директору департаменту моніторингу банківських продуктів Наталії Абрамової на адресу [email protected] . Вона зв'яжеться з вами протягом одного робочого дня.
предмет моніторингу
Визначення тарифів і умов пропозицій банків на російському ринку за такими видами банківських продуктів для фізичних осіб:
1. дебетові карти
- Назва банку
- Тип карти (платіжна система, статус карти і т. Д.)
- Назва програми або карти
- партнери
- Механізм кобрендової програми
- Акції банку за діючими програмами
- Комісія за початковий випуск карти
- Комісія за терміновий випуск картки
- Комісія за підключення до пакету послуг
- Річна комісія за обслуговування картки (пакета послуг)
- Нарахування відсотків на залишок
- Можливість дозволеного овердрафту
- Комісія за зняття готівки
- Ліміт зі зняття готівки через банкомати
- Комісія за перевипуск карти
- Екстрений перевипуск картки при втраті
- Вартість виписки з карткового рахунку (в відділенні)
- Термін виготовлення пластикової карти
- Сервіси по преміальним картками (Platinum, World Signia, Infinite)
- Додаткові переваги і пільги клієнтам
- Можливість дати банку доручення на вчинення регулярних платежів
- Вартість переказу через відділення банку з карти
2. Кредитні картки
- Назва банку
- Тип карти (платіжна система, статус карти і т. Д.)
- Назва програми або карти
- Акції банку
- Категорія позичальників
- партнери
- Механізм кобрендової програми
- Пільговий період кредитування
- Відсоток по кредиту, безготівкові операції
- Відсоток по кредиту, операції зі зняття готівки
- Діапазон кредитного ліміту
- Залежність кредитного ліміту від представлених документів
- Можливість збільшення кредитного ліміту (протягом терміну дії карти)
- Комісія за початковий випуск карти, за підключення до ПУ
- Річна комісія за обслуговування
- Комісія за ведення рахунку та надання пакету послуг
- Мінімальний платіж по кредиту
- Комісія за прострочений платіж
- Ліміт зі зняття готівки через банкомат досліджуваного банку
- Комісія за зняття готівки
- Комісія за перевипуск втраченої картки
- Вимоги до позичальника
- Пакет документів, необхідних для розгляду заявки (крім паспорта, заяви і анкети)
- Терміни розгляду заяви, виготовлення, отримання карти
3. Автокредити
- Назва банку
- Тип кредиту (традиційний, експрес)
- Назва кредитної програми
- Відмінні ознаки програми
- Акції банку за діючими програмами (наявність акції, назва акції, термін початку, термін закінчення, параметри, умови акції)
- Категорія позичальників
- Тип автомобіля (новий, старий)
- Виробництво автомобіля (вітчизняний, іноземний)
- Валюта кредиту
- Сума кредиту
- Розмір початкового внеску
- Термін кредиту
- Ставка в залежності від терміну
- Збільшення ставки при відмові страхування
- Залежність процентної ставки від наданого пакету документів
- Залежність ліміту від наданого пакету документів
- Комісії при видачі і за обслуговування кредиту
- Комісія за прострочений платіж
- Вимоги до позичальника
- Пакет документів, обов'язкових для розгляду заявки (крім паспорта, заяви і анкети)
- Наявність вимоги по страхуванню автомобіля (обов'язкове страхування)
- Наявність вимоги по поручителю, крім чоловіка
- Забезпечення (застава автомобіля)
- Вимоги до предмету застави (для старих автомобілів)
- Терміни розгляду заявки
- Термін дії рішення банку за кредитом
4. іпотечні кредити
- Назва банку
- Тип кредиту (іпотечний житловий кредит, нецільовий іпотечний кредит, рефінансування)
- Назва кредитної програми
- Відмінні ознаки програми
- Тип програми (власна, власна за стандартами АІЖК)
- Акції банку за діючими програмами (наявність акції, назва акції, термін початку, термін закінчення, параметри, умови акції)
- Категорія позичальників
- Валюта кредиту
- Тип житла, що купується
- вид застави
- Сума кредиту
- Розмір мінімального початкового внеску
- Термін кредиту
- Відсоткова ставка в залежності від терміну кредитування
- Збільшення ставки при відмові від страхування
- Комісії за оформлення і видачу кредиту
- Комісія за прострочений платіж
- Вимоги до позичальника
- Перелік необхідних документів для прийняття рішення банком про видачу кредиту
- Наявність вимоги по страхуванню
- Наявність вимоги по поручителю, крім чоловіка
- залучення співпозичальників
- Терміни розгляду заявки
- Термін дії рішення банку за кредитом
- Умови дострокового погашення кредиту
5. споживчі кредити
- Назва банку
- Тип кредиту
- Назва кредитної програми
- Відмінні ознаки програми
- Акції банку за діючими програмами (наявність акції, назву, термін початку, термін закінчення, умови акції)
- Категорія позичальників
- Валюта кредиту
- Сума кредиту
- Термін кредиту
- Відсоткова ставка в залежності від терміну кредитування
- Збільшення ставки при відмові від страхування
- Залежність процентної ставки від наданого пакету документів
- Залежність ліміту від наданого пакету документів
- Комісії за оформлення і видачу кредиту
- Комісія за прострочений платіж
- Вимоги до позичальника
- Пакет документів, обов'язкових для розгляду заявки (крім паспорта, заяви і анкети)
- Страхування
- забезпечення кредиту
- Терміни розгляду заявки
- Термін дії рішення банку за кредитом
- Умови дострокового погашення
6. поточні рахунки
- Назва банку
- Назва програми
- Тип рахунку
- Валюта (основного рахунку для пакетів)
- Мінімальний початковий внесок
- Параметри для звичайних рахунків і вкладів до запитання
- Параметри для пакетів послуг (опис, комісії за обслуговування)
- Мінімальна сума незнижуваного залишку
- Нарахування відсотків на позитивний залишок на рахунку
- Поповнення рахунку
- Комісія за зняття готівки
- Операції у валюті рахунку
- Операції у валюті, відмінній від валюти рахунку (конверсійні операції)
- Операції на основі платіжного доручення (через відділення банку)
- Претензії та банківські розслідування
- Виписки, дублікати документів (вартість)
- Телефон банку
- Дата початку дії
- Дата закінчення дії
- Дата змін
- Дата актуалізації
- коментар
- Станиця сайту банку
- Метод отримання інформації
7. ДБО (мобільний та інтернет банк)
- Назва банку
- Назва продукту
- Способи підключення та доступу (токен, пароль, смс-пароль і ін.)
- Способи підтвердження операцій (токен, пароль, смс-пароль і ін.)
- Вартість підключення послуг
- Вартість обслуговування послуг
- Можливості та умови (в тому числі вартість) здійснення операцій через ДБО (оплата комунальних послуг, оплата мобільного телефону, кредити, карти, вклади, поточні рахунки, перекази та інші послуги)
8. Депозити фізосіб
- Назва банку
- Назва програми
- Відмінні ознаки вкладу
- Акції банку за діючими програмами
- Тип вкладу
- Валюта вкладу
- Період дії вкладу
- Тип вкладу в залежності від категорії клієнта
- комплексні програми
- мультивалютність
- сума вкладу
- термін вкладу
- Тип терміну
- Тип ставки
- Процентна ставка
- Можливість поповнення рахунку
- видаткові операції
- Автоматична пролонгація вкладу
- Частота нарахування відсотків
- Операції з накопиченими відсотками
- Умови дострокового розірвання
- Видача банківської карти
і суб'єктів малого та середнього бізнесу (МСБ):
1. оборотні кредити
- банк
- регіон
- Тип продукту
- Назва продукту
- Валюта RUR, USD, EUR
- Розмір кредиту
- Форма надання кредиту
- мета кредиту
- одержувач кредиту
- Вимоги до позичальника
- Термін кредиту
- Процентна ставка
- комісії
- Схема погашення кредиту
- відстрочка погашення
- Дострокове погашення
- застава
-тип застави
- мінімальний розмір
- застосовуваний дисконт - Обов'язкові вимоги по страхуванню
- Вимоги за дорученням
- Можливість оцінки по управлінської звітності
- Додаткові пільги новим клієнтам
- пакетні пропозиції
- Робота з фондами з підтримки МСБ
- Термін розгляду заявки
2. Інвестиційні кредити
- банк
- регіон
- Тип продукту
- Назва продукту
- Валюта RUR, USD, EUR
- Розмір кредиту
- Форма надання кредиту
- мета кредиту
- одержувач кредиту
- Вимоги до позичальника
- Термін кредиту
- Процентна ставка
- комісії
- Розмір початкового внеску
- Схема погашення кредиту
- Відстрочка погашення, місяців
- Дострокове погашення
- застава
- тип застави
- мінімальний розмір
- застосовуваний дисконт - Обов'язкові вимоги по страхуванню
- Вимоги за дорученням
- Можливість оцінки по управлінської звітності
- Додаткові умови надання кредиту
- додаткові пільги
- пакетні пропозиції
- Робота з фондами з підтримки малого бізнесу
- Термін розгляду заявки
3. Беззаставні кредити
- банк
- регіон
- Тип продукту
- Назва продукту
- Валюта RUR, USD, EUR
- Розмір кредиту
- Форма надання кредиту
- мета кредиту
- одержувач кредиту
- Вимоги до позичальника
- Термін кредиту, місяців
- Процентна ставка
- комісії
- Розмір початкового внеску
- Схема погашення кредиту
- Відстрочка погашення, місяців
- Дострокове погашення
- Обов'язкові вимоги по страхуванню
- Вимоги за дорученням
- Чи можлива оцінка за управлінської звітності
- Додаткові умови надання кредиту
- додаткові пільги
- пакетні пропозиції
- Робота з фондами з підтримки МСБ
- Термін розгляду заявки
4. овердрафти
- банк
- регіон
- Назва продукту
- Валюта RUR, USD, EUR
- Розмір кредиту
- одержувач кредиту
- Вимоги до позичальника
- Термін кредиту, місяців
- Процентна ставка
- комісії
- застава
- тип застави
- мінімальний розмір - Обов'язкові вимоги по страхуванню
- Вимоги за дорученням
- Чи можлива оцінка за управлінської звітності
- Додаткові умови надання кредиту
- додаткові пільги
- пакетні пропозиції
- Робота з фондами з підтримки МСБ
- Термін розгляду заявки
5. Депозити МСБ
- Назва банку
- регіон
- сегмент
- Назва програми
- Відмінні ознаки вкладу
- Тип вкладу
- Акція або постійне пропозицію
- Валюта (RUR, USD, EUR)
- Дата закінчення дії депозиту
- Сума депозиту (хв., Макс.)
- Термін розміщення коштів (хв., Макс.)
- Процентна ставка
- поповнення
- видаткові операції
- капіталізація
- можливість пролонгації
- Частота нарахування відсотків
- Дострокове закриття
- Дата початку дії депозиту
6. РКО
- Назва банку
- регіон
- сегмент
- Тип продукту (стандартний, тарифний план)
- Назва продукту
- Початок дії тарифу
- Акція (терміни, назва акції, параметри, на які поширюється акція)
- Обов'язкові умови для тарифних планів
- Вартість відкриття першого рахунку (без і з підключенням до ДБО)
- Вартість засвідчення банківської карти
- Щомісячна вартість ведення (RUR, USD, без підключення до ДБО, з підключенням до банк-клієнта, з підключенням до інтернет-банку)
- Вартість заповнення платіжних документів для клієнтів
- Наявність банк-клієнта або інтернет-банку
- Операційний день або робота платіжної системи (для паперових і для електронних платежів)
- Вартість платіжних документів:
- всередині банку, RUR
- всередині банку, USD
- зовнішні, RUR
- зовнішні, USD
- по системі банк-клієнт і по інтернет-банку, за системою БЕСП, паперові носії: комісія за перший рейс, комісія за другий рейс, комісія за наступні рейси, платіж в рахунок надходжень дня і з надходжень дня, мінімум, максимум, платежі по закінченню операційного дня - Оформлення чекових книжок
- Видача готівки на господарські потреби та інше (на заробітну плату, на інші цілі, в RUR і USD, за попередньою заявкою, без попередньої заявки, додаткова комісія при ненаданні клієнтом в повному обсязі додаткових відомостей)
- Комісія за прийом і перерахунок готівки для зарахування на рахунок (монети, банкноти, RUR, USD)
- Розмін грошових знаків
- Банк-клієнт:
- вартість підключення: без виїзду і з виїздом фахівця, з відкриттям рахунку
- щомісячна вартість - Інтернет-банк:
- вартість підключення (після відкриття рахунку, з одночасним відкриттям рахунку)
- вартість ключа (USB-токен, смарт-карта, генератор одноразових паролів)
- щомісячна вартість - Телефонне інформування (вартість підключення, щомісячна вартість, вартість разового інформування)
- SMS-Інформування (вартість підключення, щомісячна вартість)
- Вартість довідок (про залишки і обороти, про наявність розрахункового рахунку)
- Комісія за виконання функцій агента валютного контролю (вартість паспорта угоди: звичайне оформлення, термінове оформлення, паспортіруемие угоди, непаспортіруемие угоди)
Банківські новини
(Параметри моніторингу банківських новостей)
- продуктові та сервісні зміни
- зміни тарифів
- запуск нових послуг і сервісів
- активності в каналах продажів
- розвиток партнерських відносин і програм
- рекламні та піар-активності
- ринкові тенденції: зміни в законодавстві, результати досліджень, підсумки конференцій, інтерв'ю представників банківського співтовариства, інші значущі теми і події банківського ринку
Моніторинг проводиться по 250 сайтів, у тому числі:
- сайти банків, інвестиційних і страхових компаній, пенсійних фондів, платіжних систем
- сайти ЗМІ та інформаційних агентств
- тематичні банківські сайти
Моніторинг надається в форматах:
- щоденна підбірка новин без верифікації даних і короткого резюме, в форматі MS Word
- щотижнева добірка новин з короткими резюме кожної новини, в розрізі категорій, з посиланнями на джерела, в форматі MS Word
- щомісячний звіт накопичувальним підсумком, в форматі MS Excel
Додатково звіти викладаються на зовнішній портал для онлайн доступу (в тому числі територіальним підрозділам).
об'єкти моніторингу
Перелік банків для моніторингу тарифів для фізичних осіб
- DeltaCredit
- iBank
- Touch bank
- Абсолют Банк
- АТБ
- АК БАРС Банк
- Альфа Банк
- Відродження
- Жілфінанс
- банк ЗЕНІТ
- банк Москви
- Бінбанку
- Бінбанку Кредитні карти
- Східний експрес банк
- ВТБ 24
- Газпромбанк
- Інвестторгбанк
- Кредит Європа Банк
- літо Банк
- ЛОКО-Банк
- Меткомбанк
- МКБ
- МІнБанк
- МТС-Банк
- Ханти-Мансійський Банк Відкриття
- ОТП Банк
- ПЛЮС Банк
- Промсвязьбанк
- Райффайзенбанк
- ренесанс Кредит
- Рокет банк
- Росбанк
- Россельхозбанк
- російський капітал
- Російський Стандарт
- Русфінанс Банк
- Ощадбанк Росії
- Зв'язок-Банк
- Cетелем
- Сітібанк
- СКБ-банк
- Совкомбанк
- Транскапіталбанк
- Тінькофф Банк
- УРАЛСИБ
- Убрир
- Хоум Кредит Банк
- ЮніКредит Банк
Перелік банків для моніторингу тарифів для МСБ
Географія моніторингу
- Москва
- Владивосток
- Волгоград
- Воронеж
- Єкатеринбург
- Іркутськ
- Казань
- Краснодар
- Красноярськ
- Нижній Новгород
- Новосибірськ
- Омськ
- Перм
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Санкт-Петербург
- Ставрополь
- Тюмень
- Уфа
- Хабаровськ
- Челябінськ
- Якутськ
- Ярославль
Методологія проведення моніторингу
- Збір інформації по продукту на офіційних сайтах банків.
- Телефонні інтерв'ю ( «таємні покупці») з фахівцями інформаційних центрів. По кожному продукту в кожному банку проводиться не менше двох інтерв'ю.
формат звіту
Моніторинги банківських продуктів надаються в наступних форматах:
- База даних з доступом до веб-інтерфейсу finmonitoring.org
- Таблиці MS Excel
- Індивідуальний формат замовника
Призначений для користувача кабінет,
депозити фізосіб
Призначений для користувача кабінет,
РКО юросіб
вартість моніторингу
Вартість пакета залежить від обраних продуктів і регіонів, від кількості досліджуваних банків і періодичності моніторингу. Кому-то потрібен постійний аналіз федерального ринку по всіх позиціях, кому-то - моніторинг одного регіону на один продукт раз на рік.
Для отримання інформації про вартість моніторингу по вашим параметрам напишіть директору департаменту моніторингу банківських продуктів Наталії Абрамової на адресу [email protected] .