Огляд ринку кетчупу і томатної пасти
- Портрет цільової аудиторії
- Як часто українські споживачі купують кетчуп
- Головні гравці ринку кетчупів і томатної пасти
- Динаміка виробництва кетчупу і томатної пасти за 2013-2016 роки
- Зовнішньоекономічна діяльність
- Тенденції ринку кетчупу і томатної пасти
- Тенденції в дизайні упаковки кетчупу і томатної пасти
- Прогнози щодо розвитку ринку кетчупу і томатної пасти
Традиційно в українській кухні використовується багато приправ і соусів. В аналізі ринку кетчупу і томатної пасти поговоримо про обсяги виробництва, лідерах ринку, про головні тенденції в створенні бренду .
Портрет цільової аудиторії
згідно кабінетним маркетинговим дослідженням компанії «Колор», кетчуп та томатні пасти вживають 84% дорослого населення України. Популярність продукту легко пояснити:
- низькою ціною,
- терміном зберігання до 2 років,
- бажанням заощадити час на приготуванні страв.
Наприклад, замість того, щоб готувати соус до сухого рису, його можна просто залити кетчупом і з'їсти з не меншим задоволенням.
Аналіз ринку кетчупу і томатної пасти показав, що жінки купують ці продукти в 3,5 рази частіше за чоловіків. В середньому українці вживають 1,6 кг кетчупу і томатної пасти в рік. Споживання цих продуктів не має сезонності, лише перед святами і в період літніх пікніків обсяги продажів збільшуються на 9%.
Як часто українські споживачі купують кетчуп
Головні гравці ринку кетчупів і томатної пасти
На українському ринку представлений широкий асортимент томатної пасти, кетчупів і соусів на томатної основі. Розглянемо найбільших виробників.
Вітчизняні виробники на 95% забезпечують внутрішні потреби ринку. В Україну імпортується лише незначна частина кетчупів і томатної пасти. Це як правило продукти преміум-класу (від 100 грн за упаковку) і соуси з «екзотичним» складом.
Про лідерів українського ринку соусів можна почитати тут .
Динаміка виробництва кетчупу і томатної пасти за 2013-2016 роки
За останніми даними, наданими Державною службою статистики, відстежуємо обсяги виробництва кетчупу і томатної пасти в Україні.
За останні чотири роки спостерігається тенденція до зниження обсягів виробництва. Це можна пояснити трьома факторами:
- економічна криза в країні;
- зниження обсягів експорту продукції з-за ускладнення торговельних відносин з Російською Федерацією;
- популяризація здорового способу життя та, як наслідок, відмова від використання соусів в харчуванні.
Зовнішньоекономічна діяльність
Розглянемо динаміку експорту та імпорту кетчупу і томатної пасти, починаючи з 2013 року.
Кетчуп і томатна паста українського виробника реалізується на зовнішніх ринках.
Обсяг поставок продукції на ці ринки з 2013 по 2016 рік зменшився на 12,73%. Питома вага поставок на російський ринок скоротився на 6,7% в порівнянні з 2014 роком. При цьому поставки в Білорусь мають позитивну динаміку: виросли в структурі експорту з 31,7% до 35,2% від загального обсягу.
Присутність імпортної продукції на українському ринку незначно.
Тенденції ринку кетчупу і томатної пасти
Перш ніж говорити про тенденції розвитку ринку, відстежимо головні події в сегменті цих харчових продуктів.
Шевченко зазначив, що американський ринок умовно можна розділити на два сегменти: етнічна торгівля (для вихідців з колишнього СРСР) і власне американський ринок. До 2015 року компанія «Чумак» працювала переважно в першому сегменті, зараз же планується створення бренду для збільшення аудиторії зарубіжних покупців.
Також «Чумак» поставляє продукцію в країни ЄС.
Генеральний директор Nestle в Україні Ансгар Борнеманн заявляє про просування кетчупу і томатної пасти торгової марки «Торчин» на європейський ринок. Головна проблема полягає в тому, що український кетчуп традиційно пакується в упаковку «дой-пак», в Європі ж використовується не гнеться пластик або скло. Зараз компанія працює над переобладнанням технологічної лінії під новий стандарт.
Тенденції в дизайні упаковки кетчупу і томатної пасти
Зустрічають по одягу, а проводжають по розуму. Цей вислів справедливо, навіть якщо мова йде про розробку дизайну упаковки кетчупу.
На українському ринку кетчупу і томатної пасти найбільш популярні упаковки зі скла і пластика, а також дой-пак-упаковки.
Упаковка зі скла. У споживачів скло асоціюється з високоякісним продуктом. Тому його використовують для кетчупів преміум-класу. Томатні пасти традиційно упаковують в скляну тару.
Переваги упаковки зі скла:
- можливість розглянути товар при покупці;
- нешкідливість матеріалу для навколишнього середовища;
- у виробництві не використовуються консерванти, так як продукт в скляній тарі можна стерилізувати термічним способом.
Недоліки упаковки зі скла:
- скло - дуже крихкий матеріал, тому пляшки з продукцією можуть пошкодитися під час перевезення;
- велику питому вагу тари підвищує вартість транспортування;
- ціна утилізації скляних упаковок значно перевищує номінальну вартість утилізації інших матеріалів;
- незручні в побуті через крихкість упаковки;
- продукт важко використовувати «до останньої краплі».
Пластикова упаковка. Аналіз ринку кетчупу і томатної пасти показує, що упаковка з пластика використовується для продукції середнього або низького цінового сегмента.
Переваги упаковки з пластику:
- низька вартість матеріалу;
- зручність у використанні та транспортуванні;
- низька питома вага тари.
Недоліки упаковки з пластику:
- якщо матеріал виявився неякісним, то присмак і запах пластмаси можуть перейти на продукт;
- кетчуп в пластиковій упаковці може стерилизоваться тільки хімічному способом, тобто додаванням консервантів.
Дой-пак. Плоский полімерний пакет з складкою внизу. Цей тип упаковки винайшов Луї Дойен в 1962 році. Однак вперше винахід почали використовувати як елемент стратегії бренду лише в 1970-х. Українському ринку дой-пак запропонувала компанія ТМ «Торчин» в 1996 році. Зараз цей вид упаковки використовують для кетчупів середнього цінового сегмента. У більшості випадків пакет виготовляють з лавсану і поліетилену.
Переваги упаковки дой-пак:
- компактність упаковки;
- зручність у використанні «до останньої краплі»;
- дой-паки пошкоджуються рідше, ніж упаковки зі скла і твердого пластика;
- матеріал не пропускає сонячні промені, вологу і запах.
Недоліки упаковки дой-пак:
- кетчуп в упаковці дой-пак може стерилизоваться тільки хімічному способом, тобто додаванням консервантів.
У дизайні упаковки кетчупу і томатної пасти в 2016-2017 роках простежуються такі тенденції:
- наочність: 90% українських виробників на упаковці зображують готовий продукт, помідори або варіант сервіровки страви. Зарубіжні колеги навпаки віддають перевагу етикеток без фото і малюнків.
- мінімалізм: в останні два роки увагу покупців приваблюють лаконічні однотонні упаковки, які легко помітити серед великого асортименту товарів;
- оригінальність: нестандартне використання орнаменту, гра зі шрифтами, flat-дизайн ( «плоский» дизайн - макимально спрощення графіки).
- практичність: наприклад, для кетчупу Heinz Dip & Squeeze була розроблена комбінована міні-упаковка. Гнучкі пакувальні матеріали дозволяють використовувати її двома способами. Кетчуп з цієї упаковки можна видавлювати як з пляшки. Якщо зняти спеціальний ярличок, упаковка стане тарілочкою, в яку можна вмочати їжу. Такий дизайн упаковки кетчупу практичний у використанні вдома, на природі і в закладах швидкого харчування.
Також в блозі «Колорит» можна дізнатися багато цікавого про розробку дизайну упаковки інших продуктів: пива , горілки , молочних продуктів і навіть пакетиків .
Прогнози щодо розвитку ринку кетчупу і томатної пасти
У зв'язку із зростанням цін на електроенергію і сировину компанії будуть змушені підвищувати роздрібну ціну продукції. Платоспроможність ж середньостатистичного покупця знизиться в зв'язку з інфляцією, коливанням курсу валют і зростанням процентних ставок.
Мода на здорове харчування змусить виробників змінити склад і технологію виробництва кетчупів, відмовившись від використання консервантів; а також розробити дизайн нової упаковки, щоб зробити акцент на натуральність продукту.
У 2017 році зберегтися негативна динаміка ринку. Українські виробники кетчупу і томатної пасти будуть змушені змінити стратегію бренду: вести обережну внутрішньодержавну політику і максимально акумулювати зусилля для виходу на зовнішні ринки.
На щастя, з агентством «Колорит» ніякі негативні тенденції вам не страшні. Допоможемо створити бренд мрії. Або просто дамо корисну пораду. Телефонуйте.