Європейські банки скоротили присутність в Центральній і Східній Європі

У минулому році з України пішли чотири банки з іноземним капіталом. За даними Bank of International Settlements (BIS), з жовтня 2012 р до кінця вересня 2013 р іноземні фінансові установи скоротили свою присутність в нашій країні на $ 3,4 млрд, позбавивши українську економіку близько 1,9% ВВП. Незважаючи на значне число банків-втікачів, Україна зазнала аж ніяк не найбільші втрати від відтоку закордонного банківського капіталу серед країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (CESEE). Свої активи іноземні банки скоротили за цей період в 12 з 20 країн регіону, і Україна в списку постраждалих значиться лише четвертою в грошовому вираженні і сьомий за втраченою частці ВВП. Набагато активніше банки покидали Угорщину, Румунію і Словенію. А в порівнянні з розмірами національних економік також сильно постраждали країни Балтії і Хорватія. Правда, на відміну від України, в інших державах регіону більшість фінустанов скорочували свою присутність поки лише фінансово, а не фізично. Як правило, вони поступово відмовлялися від кредитування, але не поспішали продавати активи, що залишилися і міняти вивіски.

Як свідчать дані лютневого звіту Міжнародного валютного фонду «CESEE Deleveraging and Credit Monitor», в регіоні, без урахування Росії і Туреччини, відтік капіталу іноземних банків стартував ще в ІІ кварталі 2011 р і з тих пір не припинявся. За цей час, за оцінками МВФ, банки вивели з CESEE (без урахування цих двох країн) $ 109 млрд. Після глобальної фінансової кризи багато іноземних банків потребували капіталі своїх закордонних підрозділів, щоб профінансувати виконання вимог достатності капіталу материнських компаній. До червня 2012-го фінустанови єврозони, які складають левову частку іноземців на ринках CESEE, повинні були привести свої баланси у відповідність до вимог European Banking Authority до достатності капіталу Tier-1 на рівні 9%. А в жовтні 2013 р вимоги стали ще суворіше - 8%. Уже в травні 2014 р європейські банки чекає перевірка якості активів і стрес-тести, які покажуть, наскільки добре фінансові структури оздоровили свої баланси і чи відповідають вони новій вимозі. Це змушує банківські групи прискореними темпами позбуватися від непріоритетних активів і повертати капітал додому. За оцінками радника європейського департаменту МВФ Анни Ільїної, з травня 2012 по грудень 2013 р банки єврозони «підчистили» свої баланси на 13%. Крім того, в минулому році багато фінустанов були змушені скоротити кредитування за кордоном через травневого рішення Федерального резерву США поступово згортати програму кількісного пом'якшення QE3, яке призвело до подорожчання капіталу на міжнародних ринках.

Давай до побачення!

Найбільші фінансові втрати від скорочення діяльності іноземних банків - $ 7,9 млрд - в минулому році зазнала Угорщина. Формально країну покинув лише італійський Banco Popolare. Він прийшов в Угорщину в 2007 р в період кредитного буму в країнах, що розвиваються, але з початком світової кризи у четвертого за розміром активів італійського банку почалися проблеми. У 2009 р він став першим серед італійських фінустанов, що отримали державну допомогу - позика на € 1,5 млрд, а всі останні три роки зазнавав збитків. Ще в 2011-му, своєму першому збитковому році, банк почав готуватися до відходу зі Східної Європи і став шукати покупця на свої угорські активи. В результаті в квітня 2013 італійці продали своє невелике - 14-е за обсягом активів в країні - угорське підрозділ місцевому банку MagNet Bank за € 500 тис. ($ 642,4 тис.).

Багато інші фінустанови ще не зачинили за собою двері, проте практично припинили роботу на угорському ринку. «Великі банки (сім з восьми найбільших в Угорщині - іноземні. -« Капітал ») активно проводять делеверіджа і скорочують свою присутність за кордоном», - заявив в листопаді керуючий директор Угорського національного банку Мартон Надь. Так, за даними BIS, кредитний портфель іноземних банків в Угорщині знизився за 12 місяців, починаючи з жовтня 2012, на $ 7,5 млрд.Помімо необхідності оздоровити баланси і сконцентруватися на домашньому ринку причиною відходу з Угорщини іноземних фінустанов стала політика прем'єра країни Віктора Орбана. Прийшовши до влади в 2010 р Орбан ввів спеціальний податок на банки і податок на банківські транзакції. Ці заходи зробили цей сектор економіки збитковим в 2011-2012 рр. Крім того, прем'єр націоналізував приватні пенсійні фонди, а в березні 2013 р заявив про необхідність знизити присутність іноземних гравців на банківському ринку. «Угорщина була дуже гарною (середовищем) для фінансових послуг, але зараз перетворилася в нічний кошмар», - заявив тоді Енріко Куччіані, гендиректор італійського банку Intesa Sanpaolo, угорське підрозділ якого одне з найбільших в країні.

У масштабах національних економік найсильніше відтік іноземного банківського капіталу вдарила по країнах Балтії, які недорахувалися 3,8% ВВП. В основному це відбулося через скорочення фінансування скандинавськими материнськими банками місцевих "дочок", йдеться в звіті МВФ, але місцями спостерігалося і відверте втеча фінустанов. Так, відразу з трьох країн Балтії в минулому році пішов італійський банк UniCredit Bank. На той момент він пропрацював в Латвії 17 років, в Естонії - 12, в Литві - 6. Причому в Литві він був восьмим за розмірами активів і прибутковим за підсумками 2012 р Але фінустанова турбувала висока конкуренція в регіоні. «Ринкова частка UniCredit не перевищує 2% в будь-який з трьох країн Балтії. Важко забезпечити ефективне і органічний розвиток організації через високу насиченість ринку », - пояснював на початку року глава естонського підрозділу UniCredit Тааві Лаур. Іншими словами, італійський гравець не витримував конкуренції з боку скандинавських банківських груп, для яких, як пізніше говорила старший фахівець з маркетингу банку в Латвії Еліна Пумпура, регіон став «домашнім» ринком. З 1 січня 2014 р банківська ліцензія UniCredit в Латвії була анульована, а банк був перейменований в UniCredit Finance.

Також восени з Латвії пішов 19-й за активами банк GE Money Bank Latvia (GEMBL), що входить в американську групу GE Capital - глобальне фінансовий підрозділ найбільшого в світі виробника авіамоторів і локомотивів General Electric. GE Money Bank прийшов до Латвії в квітні 2008-го, тобто на самому початку глобальної фінансової кризи і лише за пару місяців до того, як Рига була змушена залучити пакет допомоги на € 7,5 млрд ($ 10,62 млрд) у МВФ і Євросоюзу і викупила другий найбільший банк країни Parex. Пропрацювавши в Латвії всього три роки, вже в 2011-му GE Money Bank оголосив про відхід з країни. В кінці 2008 р, незабаром після банкрутства Lehman Brothers, GE Capital, яка інвестувала в великому обсязі в нерухомість, відчула сильний дефіцит ліквідності і щоб уникнути проблем отримала від американського уряду дозвіл емітувати боргові зобов'язання під держгарантії на суму до $ 139 млрд. Після цього компанія почала впроваджувати нову стратегію щодо скорочення свого фінансового бізнесу. У 2008 р гендиректор GE Джеффрі Іммельт поставив собі за мету скоротити частку фінансового бізнесу в прибутку компанії з 50% до 40%, а в грудні 2012-го пообіцяв інвесторам знизити її до 30% до 2015 р У рамках цього плану багатопрофільна корпорація відмовляється від банківської діяльності не тільки на таких дрібних ринках, як латвійський, а й виставляє на IPO свої підрозділи споживчого кредитування в Північній Америці і Швейцарії.

$ 3,4 млрд вивели іноземні банківські групи з України з жовтня 2012 р до кінця вересня 2013 року, позбавивши українську економіку близько 1,9% ВВП

Купити латвійський GEMBL влітку 2011 р зголосилася російська фінансова компанія «Відкриття», частково належить групі ВТБ, але півтора роки по тому вона відмовилася від своєї пропозиції, мотивуючи це бажанням сконцентруватися на своїй діяльності на рідному ринку. Втім, на плани GEMBL це не вплинуло - до відходу з латвійського ринку його штовхали збитки. Так, 2011 р банк закінчив зі збитками на 8,6 млн латів ($ 17,2 млн), 2012 року - на 5,8 млн латів ($ 10,5 млн), перше півріччя 2013 року - на 5, 3 млн латів ($ 10,5 млн). В опублікованому їм фінансовому звіті за 2012 р говорилося, що GEMBL допускає можливість передати зобов'язання іншому банку, відмовившись від ліцензії кредитної установи, а також обмірковує можливість продажу частини або всіх активів. В результаті в липні 2013 р GE Money Bank домовився про продаж свого латвійського бізнесу - депозитів, кредитного портфеля, брокерського бізнесу, а також інвестиційних і пенсійних фондів - найбільшому державному банку країни Citadele Bank. 23 вересня перехід його клієнтів в Citadele закінчився, і 28 жовтня рада Комісії ринку фінансів і капіталу Латвії анулював ліцензію на діяльність кредитної установи GEMBL. А 4 грудня вже колишній комерційний банк змінив назву, перетворившись в акціонерне товариство GE Capital Latvia.

Плани на вихід

У поточному році делеверіджа іноземних банків в країнах CESEE продовжиться, а місцями буде супроводжуватися ще більш інтенсивним результатом фінустанов, згортати свою активність в регіоні в минулому році. За словами Ільїної, цьому сприятимуть саме майбутній в травні перегляд якості активів і стрес-тести банків єврозони. «Ці заходи можуть надати банкам новий стимул для скорочення своїх зовнішніх активів через відтік або обмеження зростання активів, в тому числі в Східній Європі», - зазначає європейський експерт МВФ.

Зарубіжні фінустанови покинуть насамперед Угорщину. У грудні глава угорського центробанку Георгій Матолскі заявив, що в найближчі рік-півтора з країни підуть чотири з восьми найбільших банків. Матолскі не назвав їх, але заявив, що вони вже припинили кредитувати угорську економіку. Рейтингове агентство Fitch Ratings уточнило, що мова йде про остаточний відхід з угорського ринку в 2014 р австрійських банківських груп - Erste Group і Raiffeisen Bank International, які вже істотно зменшили свою активність в країні. Правда, в першому з них стверджують, що банк не покине Угорщину. У другому ж банку ще в листопаді минулого року заговорили про можливий продаж підрозділів в Угорщині, а також в Словенії та Україні, але в січні 2014 року його представник заявив, що продаж не планується на найближчий час.

Балканські держави в поточному році можуть покинути австрійський Hypo Alpe-Adria-Bank International, словенський Nova Ljubljanska Banka і грецький National Bank of Greece (NBG), згідно з грудневим звітом Світового банку. Причому NBG піде не тільки з Албанії, Сербії та Македонії, але також з Румунії і Болгарії. Продати своє румунське підрозділ до червня 2015 р планує і португальська банк Millennium BCP, зобов'язаний позбутися непріоритетних активів за умовами рекапіталізації на € 3 млрд, яку він отримав від держави з пакету допомоги МВФ і ЄС в 2012 р А в Хорватії в січні вже припинив роботу Banco Popolare, раніше залишив Угорщину і розглядав продаж хорватського підрозділу, як і угорського, ще з 2011 р Згідно з повідомленнями хорватської преси, в жовтні минулого року due diligence італійського гравця почав угорський OTP Bank, а в кінці січня сторони офіційно уклали угоду про продаж на суму 107 млн ​​кун ($ 18,94 млн).

У мейнстрімі буде і Україна. У січні італійський банк Intesa Sanpaolo продав Правекс-Банк за € 74 млн Group DF Дмитра Фірташа. Також в процесі завершення зараз угоди з продажу двох кіпрських банків - Марфін Банку, який у Cyprus Popular Bank купить Дельта Банк Миколи Лагуна, і Банку Кіпру, який перейде від Bank of Cyprus Альфа-Банку за € 225 млн.