Підсумки продажів автомобілів в 2017 році - журнал За кермом

  1. Чорна смуга для російського авторинку, здавалося б, закінчилася: падіння продажів вперше за кілька...
  2. Операція «Наступник»
  3. заслужене визнання
  4. розшарування авторинку
  5. вбивається ГАЗель
  6. Бракує впевненості

Чорна смуга для російського авторинку, здавалося б, закінчилася: падіння продажів вперше за кілька років змінилося невеликим зростанням. Однак учасники ринку говорять, що попит як і раніше нестабільний і підтримується, насамперед, пільговими держпрограмами. Тому їх завершення укупі з триваючим зростанням цін може знову обвалити продажу нових машин в майбутньому році.

Вийти з піке

Рік, що минає, безумовно, став переломним для російського авторинку, який після чотирьох років падіння поступово відновлюється. Нагадаємо, в лютому попит на нові автомобілі досяг дна, після чого став показувати безперервне зростання, а з травня - навіть в дворазових величинах. За січень-листопад продажі легкових машин і LCV збільшилися на 12%, до 1,43 млн одиниць, свідчать дані Асоціації європейського бізнесу. Річний результат, за прогнозом АЄБ, складе 1,58 млн автомобілів, що на 11% більше в порівнянні з 2016 роком.


Втім, досить активне зростання обумовлений виключно минулими антирекорд, і насправді російський авторинок продовжує перебувати на дуже низькому рівні. Досить сказати, що показники «успішного» 2017 року виявилися майже вдвічі менше докризового 2013 року, коли в Росії було продано 2,94 млн машин.

Як каже заступник голови правління ДК «АвтоСпецЦентр» Олександр Зінов'єв, основними факторами, що дозволили авторинку подолати кризу, є відкладений попит за періоди «низького ринку» в 2014-2016 років, регулярне продовження програм держпідтримки в авторітейла, а також підвищення локалізації у найбільших об'ємообразуючих брендів мас-сегмента, таких як Kia, Hyundai, Skoda і Volkswagen. «Наш прогноз на грудень, в разі відсутності глобальних потрясінь в валютному секторі - на рівні динаміки листопада, так як скорочення ряду програм держпідтримки компенсується традиційним передноворічним ралі», - зазначив він.

Безумовним лідером на російському авторинку залишається АВТОВАЗ, який реалізував у січні-листопаді 279 тис. Машин (+ 17%). Для порівняння, це на 110 тисяч більше, ніж у найближчого переслідувача - корейської Kia. При цьому незважаючи на те, що продажі автомобілів Lada почали рости раніше ринку (з липня 2016- го), тольяттинці продовжують нарощувати свою частку, практично досягнувши цільових 20%. На самому АВТОВАЗі успіхи пов'язують з розвитком модельного ряду Lada і виробничих майданчиків в Тольятті і Іжевську, посиленням дилерської мережі, гнучкою маркетинговою політикою і держпідтримкою авторинку .

Збільшення частки Lada серед іншого сприяють тривала стабільність цін, а також великий вибір різних типів трансмісій, двигунів і опцій, додає директор з продажу Lada в ГК «Терра-Авто» Ігор Бадер. На його думку, скорочення програм держпідтримки в 2018 році не повинно сильно позначитися на позиціях автоваза, оскільки, наприклад, Lada Vesta вже кілька місяців не бере участі в пільгових програмах утилізації та трейд-ін, по інших моделях вони забезпечують близько 5% продажів, проте скорочення програм не завдало істотної шкоди попиту.

У сегменті іномарок продовжують панувати корейські Hyundai і Kia, які спільно вже обійшли АВТОВАЗ за обсягом реалізації. За 11 місяців нинішнього року покупців в Росії знайшли 169 тис. Автомобілів Kia (+ 24%) і 143 тис. Машин Hyundai (+ 9%). Таким чином, для конкурентів «корейці» як і раніше залишаються поза досяжністю: позаду них Renault (122,1 тис. Шт., + 19%), Toyota (83,4 тис. Шт., -1%) і Volkswagen (79 , 1 тис. шт., + 19%).

«Hyundai і Kia утримують лідерські позиції в сегменті іномарок завдяки двом основним факторам - високого ступеня локалізації виробництва в Росії, що дозволяє лише мінімально підвищувати ціни, і кращому поєднанню ціна / опції, що дає клієнтові можливість отримати більше автомобіля за зіставні гроші. Крім того, надійність і п'ятирічна гарантія є візитною карткою зазначених брендів. Свою роль відіграє і оперативний вихід новинок і оновлень поточних бестселерів », - коментує Олександр Зінов'єв.

Операція «Наступник»

Тим часом в рейтингу найпопулярніших моделей на російському авторинку знову змінився лідер. Нагадаємо, в минулому році титул бестселера вперше завоювала іномарка - це звання дісталося Hyundai Solaris, змістивши з верхнього рядка автомобільного чарту вазівську Гранту. У 2017 році лідером продажів став Kia Rio, продажі якого в січні-листопаді зросли на 14%, до 90,5 тис. Одиниць. На другому місці залишається Lada Granta з показником 83,4 тис. Реалізованих автомобілів (+ 6%). А «бронзу» вперше отримала Lada Vesta, чий результат склав 69,3 тис. Машин (+ 44%). Варто відзначити, що з виходом нового універсала Lada Vesta SW і його позашляхової версії Vesta SW Cross флагманське сімейство автоваза за підсумками листопада вперше вийшло на друге місце в рейтингу російських бестселерів, обігнавши Гранту. Як зазначає Ігор Бадер, надалі позиції вазовского бюджетника багато в чому будуть залежати від планованого рестайлінгу моделі, який очікується в наступному році.

На думку консультанта-аналітика Frost & Sullivan Івана Кондратенко, Lada Granta збереже сильні позиції на ринку, залишаючись в числі лідерів завдяки своїй конкурентній ціні на тлі скорочення програм держпідтримки. При цьому переваги покупців будуть і далі зміщуватися в бік більш сучасних автомобілів.

Топ-25 найбільш продаваних моделей автомобілів в Росії (дані АЄБ)

# Модель Січень-листопад 2017 2016 Змін.,% 1. Kia Rio 90 491 79 633 14 2. Lada Granta 83 384 78 953 6 3. Lada Vesta 69 336 48 160 44 4. Hyundai Solaris 63 673 82 338 -23 5. Hyundai Creta 49 406 17 927 176 6. Volkswagen Polo 42 994 43 390 -1 7. Renault Duster 39 012 40 105 -3 8. Lada Largus 30 090 26 460 14 9. Toyota RAV4 29 740 28 445 5 10. Lada XRAY 29 583 17 299 71 11. Chevrolet Niva 27 796 26 727 4 12. Renault Kaptur 27 746 10 216 172 13. Renault Logan 27 306 26 541 3 14. Renault Sandero 27 277 25 524 7 15. Skoda Rapid 26 648 23 458 14 16 . Lada 4x4 25 936 24 720 5 17. Toyota Camry 25 288 25 535 -1 18. Volkswagen Tiguan 24 383 9 029 170 19. Kia Sportage 22 431 17 264 30 20. Skoda Octavia A7 20 594 19 719 4 21. Lada Kalina 18 166 19 238 -6 22. Nissan X-Trail 18 127 16 310 11 23. Nissan Qashqai 17 856 16 892 6 24. Datsun on-DO 17 343 12 046 44 25. Mazda CX-5 16 715 14 008 19

А ось торішній бестселер Hyundai Solaris випав з трійки лідерів, посівши лише четверте місце в рейтингу продажів. У січні-листопаді цю модель вибрали 63,7 тис. Російських покупців, що на 23% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. І це при тому, що в лютому на ринок вийшов новий Solaris, правда, зі зміною поколінь модель втратила кузова хетчбек і сьогодні пропонується тільки в чотиридверному виконанні. Саме цим і пояснюється падіння продажів Соляріса в порівнянні з минулим роком, адже на хетчбеки раніше доводилося приблизно 25% реалізації моделі. У той же час продажі нових седанів, за даними «Хенде Мотор СНД», вище, ніж в попередньому поколінні. У свою чергу, Олександр Зінов'єв зазначає, що якщо порівнювати Solaris з Rio в аналогічних комплектаціях, то у останнього буде невелика перевага в ціні, до чого вкрай чутливий споживач в даному сегменті.

До речі, без традиційного кузова хетчбек залишилася і модель Kia Rio, яка з серпня також стала доступна в новому поколінні . Спочатку новинка з'явилася у продажу в чотирьохдверною версії, а в листопаді на ринку стартував новий крос-хетчбек Rio X-Line , Який відрізняють збільшений до 170 мм кліренс, адаптовані настройки підвіски, а також захисний пластиковий обвіс. Зростаючий попит на псевдокроссовер повинен зміцнити лідерство моделі Rio на російському ринку в подальшому.

заслужене визнання

У сегменті SUV, який є найбільшим на російському авторинку, також новий бестселер. Це, звичайно ж, кросовер Hyundai Creta, який, нагадаємо, захопив лідерство в своєму класі в перший же місяць продажів в серпні 2016- го. Однак отримати пальму першості за підсумками року він зміг тільки зараз, завершивши, таким чином, багаторічна панування Renault Duster, лідируючого в цьому сегменті в 2013-2016 роках. Так, в січні-листопаді реалізація Крети з урахуванням низької бази виросла в 2,8 рази, до 49,4 тис. Машин. Дастер за той же період розійшовся в кількості 39 тис. Одиниць, при цьому попит на нього знизився на 3%. Втім, частина покупців у нього явно перетягнув інший, більш сучасний кросовер цієї французької марки - Kaptur, чиї продажі активно набирають обертів. За підсумками 11 місяців 2017 го він входить в п'ятірку найпопулярніших моделей SUV в Росії з показником 27,7 тис. Реалізованих машин (зростання в 2,7 рази). Таким чином, Kaptur вже практично наздогнав Chevrolet Niva, чий результат склав 27,8 тис. Автомобілів (+ 4%), і скоротив відставання від Тойоти RAV4, на якій зупинили свій вибір 29,7 тис. Покупців (+ 5%).

Матеріали по темі

«Лідерство Крети очікувано з огляду на її новизни і ціни, яка нижче, ніж у більшості конкурентів з подібним рівнем технологічного оснащення. Зниження продажів Дастера сталося через те, що модель без істотних змін знаходиться на конвеєрі майже 10 років і на тлі конкурентів вже є досить застарілою, хоча і порівняно дешевої. На мій погляд, почасти через відсталість Дастера, Kaptur набирає популярність серед шанувальників марки Renault в Росії і в наступному році має шанси обігнати його. Toyota RAV4, яка майже в два рази дорожче, ніж Creta, має стабільну позицію на російському ринку, але без претензій на більше », - констатує Іван Кондратенко.

Як заявив «За рулем.РФ» керуючий директор «Хенде Мотор СНД» Олексій Каліцев, у Крети дуже високі шанси зберегти своє лідерство в наступному році. У першому кварталі майбутнього року на заводі компанії в Санкт-Петербурзі стартує виробництво Hyundai Creta 2018 модельного року . Автомобіль отримає нові поєднання коробок передач і двигунів, також протягом року будуть доступні пакети опцій, розроблені відповідно до запитів клієнтів.

У квітні-травні наступного року в Росії стартують продажі позашляховика Skoda Kodiaq локального виробництва. Нагадаємо, з червня новинка поставляється до нас з Чехії тільки в топових версіях за ціною від 2 млн рублів, а з початком місцевого складання Skoda зможе розширити лінійку двигунів і варіантів комплектацій для цієї моделі, в тому числі з переднім приводом. Щорічно планується продавати до 30 тис. Таких автомобілів, що цілком можна порівняти з поточним рівнем реалізації лідерів сегменту SUV. На думку експертів, навіть якщо локалізація виробництва дозволить знизити початкову вартість Kodiaq до 1,5 млн рублів, як заявлялося раніше, він все одно буде дорожче або на рівні цін конкурентів, таких як Kia Sportage і Nissan X-Trail.

«В першу чергу необхідно зрозуміти, наскільки істотний вплив чинитиме локальне виробництво на підсумкову ціну Skoda Kodiaq для кінцевого споживача. У той же час в цьому ціновому сегменті конкуренція дуже серйозна, і говорити про те, що новинка зможе потіснити конкурентів, поки рано », - вважає Олександр Зінов'єв.

розшарування авторинку

Сегмент автомобілів преміум-класу, який виявився більш стійкий до кризових явищ в минулі роки, в 2017-м, навпаки, показує більш низьку динаміку попиту, а деякі преміальні марки і зовсім знижують продажу на зростаючому ринку. Практично всі представники п'ятірки лідерів за підсумками 11 місяців 2017 року виявилися «в мінусі»: Mercedes-Benz (-2%), Lexus (-3%), Audi (-19%), Land Rover (-3%), і тільки BMW зміг наростити реалізацію (+ 8%). Варто також відзначити успіхи Volvo і Infiniti, чиї продажі з початку року зросли на 20% і 12% відповідно.

Матеріали по темі

Як каже керівник відділу продажів АЦ Бєляєво Павло Філіппов, криза зачіпає в першу чергу автомобілі середнього і нижнього цінового сегментів. Преміум-сегмент починає падати пізніше, але це падіння, на відміну від більш дешевих категорій, відбувається глибше, з більш тривалим виходом на колишні показники продажів. «Доходи і купівельна спроможність населення впали, і багато клієнтів, які раніше володіли машинами преміум-класу, сьогодні пересідають на більш бюджетні моделі, але зате нові автомобілі. Дохід від продажів в преміум-сегменті впав в рази, і якби дилери не створювали штучний ажіотаж за рахунок дисконту і спеціальних пропозицій, то це падіння було б ще більшим. Очікувати зростання продажів преміальних автомобілів не варто - в кращому випадку відбудеться уповільнення падіння або стагнація », - міркує експерт.

А ось в ГК «АвтоСпецЦентр» прогнозують на 2018 рік невелике зростання в преміальному сегменті за рахунок виходу великої кількості нових моделей. За словами Олександра Зінов'єва, підстьобнути попит зможуть цікаві новинки майбутнього року - Audi A6, Audi Q8, BMW X7, BMW X2, новий Porsche Cayenne, оновлені Infiniti QX50 і QX80.

вбивається ГАЗель

На ринку легких комерційних автомобілів 2017 рік ознаменувався виходом нового легкого вантажівки УАЗ Профі вантажопідйомністю 1,5 тонни, який повинен скласти конкуренцію ГАЗелі. З жовтня новинка доступна у продажу з однорядною і дворядною кабіною, в тому числі і з повним приводом. Також недавно УАЗ випустив Бітоплівний модифікацію Профі, що працює на бензині і газі. Варто відзначити, що новий Ульяновський вантажівка став найдоступнішим пропозицією в сегменті полуторатонніков - його вартість починається від 749 тис. Рублів, без урахування спецпропозицій. Для порівняння, ціна найближчого конкурента - бортовий Газелі Бізнес - стартує від 865 тис. Рублів.

Втім, вихід УАЗа Профі на продажах Газелей ніяк не позначився, заявляють в прес-службі «Групи ГАЗ». За даними компанії, продажі бортових Газелей Бізнес, а Профі називали «вбивцею» саме цієї моделі, в жовтні-листопаді 2017 залишилися на рівні минулого року. Сукупні ж продажі бортових вантажівок ГАЗ (ГАЗель Бізнес і ГАЗель Next) виросли за ці ж два місяці на 25%.

Матеріали по темі

Матеріали по темі

У низькому ціновому сегменті LCV опціональний складу автомобіля, на який роблять упор розробники УАЗ Профі, практично не впливає на рішення про покупку, відзначають, з свою чергу, дилери ГАЗа. За їх словами, головне для покупця тут - здатність автомобіля перевезти 1,5-2 тонни вантажу або робочу бригаду, проїхати в місце завантаження / розвантаження, і саме за цими показниками Профі поступається ГАЗелі.

У жовтні на російський ринок вийшов Volkswagen Crafter нового покоління вартістю від 2 млн руб. Ще однією новинкою в сегменті LCV став Renault Dokker , Який надійде в продаж в кінці грудня в двох модифікаціях - п'ятимісний вантажопасажирський автомобіль (819 тис. Руб.) І комерційний фургон (814 тис. Руб.). Ця модель повинна зайняти нішу між фургоном Lada Largus (від 500 тис. Руб.) І Peugeot Partner з Citroen Berlingo (від 1,2 млн руб.). У свою чергу, PSA Group в першому кварталі 2018 року почне випускати в Росії фургони Peugeot Expert і Citroen Jumpy нового покоління, а в подальшому на Калузькому конвеєрі до них додадуться пасажирські мікроавтобуси Peugeot Traveller і Citroen SpaceTourer.

«УАЗ зробив сміливий хід з запуском моделі Профі, але навряд чи вона здатна істотно послабити позиції ГАЗу на ринку LCV. Тому незаперечне лідерство ГАЗелі, думаю, буде тривати і в 2018 році. Renault Dokker буде конкурувати зі спорідненою Lada Largus, а Citroen Jumpy і Peugeot Expert займуть свою невелику нішу компактних LCV », - коментує Іван Кондратенко.

Бракує впевненості

Що стосується прогнозів на 2018 рік, то динаміка російського авторинку багато в чому буде залежати від обсягу держпідтримки. Уже відомо, що програми утилізації і трейд-ін згорнуть, відмовилося уряд і від пільгових автокредитів. У 2018 року будуть відновлені тільки адресні програми «Перший ...» і «Сімейний автомобіль» для початківців водіїв і багатодітних сімей , Проте їх попередній бюджет розрахований на продаж лише 55 тис. Машин. Для порівняння: в році, що минає за допомогою різних заходів держпідтримки реалізовано близько 750 тис. Автомобілів, що забезпечило майже половину всіх продажів. У разі скорочення заходів стимулювання попиту авторинок може знову зіткнутися з падінням продажів, яке буде посилюватися триваючим зростанням цін.

Як кажуть в прес-службі Kia, програми держпідтримки - це ефективний інструмент, що дозволяє скоротити різницю між темпами зростання цін на автомобілі і зростання доходів населення, яка сформувалася за 2014-2017 роки і досягла за цей період майже 30%. У компанії вважають, що поки ринок не повернеться хоча б до середньорічному рівню в 2 млн автомобілів, держпідтримка матиме дуже важливе значення.

У ГК «Автор» відзначають, що зростання продажів, який спостерігається в останні місяці, - це, швидше за все, його пікові значення, обумовлені сезонною активністю доларів. У майбутньому році авторинок додасть в кращому випадку 8-10%.

А ось в Frost & Sullivan прогнозують, що при оптимістичному сценарії розвитку ринку в 2018 році можливе збереження рівня продажів в межах 1,5 млн машин або мінімальне зростання. Але в цілому, оцінюючи ефект програм держпідтримки на ринок в попередні роки, можна розраховувати, що з їх закінченням російський авторинок в наступному році повернеться до деякого зниження. Природний же зростання ринку настане за умови, що прискориться економічне зростання в країні і курс валют буде залишатися на стабільному рівні. «У цьому випадку навіть в ситуації скасування заходів зі стимулювання автопродажів російський покупець, який вичікував з покупкою нової машини, відчує покращення добробуту і буде впевнений у завтрашньому дні», - резюмує Іван Кондратенко.

Фото: ІТАР-ТАРС, depositphotos.com і компанії-виробники

Помилка в тексті? Виділіть її мишкою! І натисніть: Ctrl + Enter