Ціни на імпортні іномарки - що буде після зниження мит - журнал За кермом

1. З кожним роком «справжніх» іномарок в нашій країні стає все менше. Крім девальвації рубля багато в...
2. Квоти відстали від попиту
3. утилізуй це
4. Toyota повинна бути японської
5. Понаоставалісь
6. Перейшли на місцеве
7. Імпортозаміщення в дії

З кожним роком «справжніх» іномарок в нашій країні стає все менше. Крім девальвації рубля багато в чому це заслуга російських властей, які всіляко намагаються перешкоджати автоімпорту на благо місцевих виробників. Чи здатне переламати цю тенденцію зниження мит на іномарки і припинення режиму промсборки?

Все йде за планом

В рамках своїх зобов'язань перед Світовою організацією торгівлі Росія з вересня в черговий раз знизила мита на нові іномарки. Нагадаємо, на момент приєднання нашої країни до СОТ в 2012 році вони становили 30% і з тих пір поступово знижувалися. Цільовий показник в 15% повинен бути досягнутий протягом семи років, тобто до 2019 року. Причому основне зниження митних ставок заплановано на останні три роки: з 23 до 20% в 2017 році, до 17% - в 2018-м і до 15% - в 2019-м.

Матеріали по темі

За задумом російської влади, конкурентна перевага автомобілів місцевого складання повинно було дозволити іноземним автоконцернам в повному обсязі реалізувати інвестпроекти по локалізації виробництва в нашій країні. Тим більше що вимогами СОТ пільговий режим промсборки автомобілів і комплектуючих в Росії обмежений терміном до середини 2018 року. Втім, потрібно враховувати, що план зниження мит на іномарки складався в кращі для російського авторинку часи, за якими пішли дворазовий обвал попиту і девальвація рубля. Тому недавня коригування митних тарифів практично не вплине на позиції імпортних автомобілів. По крайней мере, зниження їх вартості однозначно чекати не доводиться, а в кращому випадку можна розраховувати лише на те, що ціни на привізні машини будуть рости не так сильно. Адже крім тарифного регулювання на ціноутворення більший вплив надають такі чинники, як інфляція, курси валют і динаміка ринку, а він зараз почав зростати .

Як відзначають в аналітичному центрі Міжнародного автомобільного холдингу «Атлант-М», зниження мит на 3% саме по собі не компенсує різкі коливання курсу рубля в 2014-2017 роках. Але якщо розглядати ситуацію на більш короткостроковому інтервалі (в 2017 році, коли курс рубля і ситуація на авторинку стали істотно стабільніший), то це може зробити певний вплив на порівняльну конкурентоспроможність тих чи інших моделей і марок.

«В даний час і дистриб'ютори, і дилери вже працюють з гранично низькою маржинальністю. Навіть якщо якась мінімальна вигода від зниження імпортних мит і буде з'являтися, то, швидше за все, вона буде спрямована на компенсацію поточних витрат. Так що зниження роздрібних цін на імпортовані в Росію автомобілі очікувати не варто », - підтверджує директор дилерського центру« Авилон »Mercedes-Benz Олег Шамба.

Квоти відстали від попиту

З огляду на, що ціни на імпортні іномарки нижче не стануть, очевидно, що автомобілі локального виробництва як і раніше будуть залишатися більш привабливими для покупців. У зв'язку з цим автовиробники не поспішають нарощувати імпорт в Росію за зниженими митами. Згідно з базовим прогнозом PwC, обсяги поставок іномарок в нашу країну за підсумками 2017 року скоротяться на 14%, оптимістичний сценарій ненабагато краще - 12% зі знаком мінус. І це при тому, що попит на авторинку в цілому стабільно відновлюється, і в цьому році продажі легкових машин можуть вирости на 7-11%.

«На обсяг імпорту в першу чергу буде впливати відновлення ринку і курс рубля, а зниження мит може простимулювати зростання пропозиції, але в меншій мірі», - коментує директор PwC в Росії Вікторія Синичкина.

За словами аналітиків «Атлант-М», в силу специфіки планування обсягів випуску, термінів виробництва і складнощів логістики в автомобільному бізнесі обсяги ввезення автомобілів досить інерційний показник. Імпорт 2017 року значною мірою визначений виробничими і збутовими планами, які склалися ще восени 2016 року за курсі 65 рублів за долар і глибокому падінні продажів. Зміцнення рубля в поточному році і зниження мит повинні в майбутньому трохи змінити співвідношення сил на ринку і як мінімум припинити скорочення імпорту.

утилізуй це

Тим часом уже з нового року уряд може на 15% підвищити утилізаційний збір, що вдарить в першу чергу по імпортерам , Адже для локальних автовиробників даний податок, як відомо, компенсується з бюджету за допомогою промислових субсидій. Нагадаємо, ставки утільсбора підвищуються вже не в перший раз - в 2016 році вони зросли відразу на 65%, що в уряді пов'язували з падінням рубля. Чергова індексація, очевидно, зумовлена ​​зниженням мит на іномарки, адже утилізаційний збір спочатку замислювався як міра захисту вітчизняного автопрому від напливу імпортних машин, після того як митні ставки на них стали знижуватися в рамках вступу нашої країни до СОТ. Втім, нове підвищення утільсбора хоч і закладено в проект бюджету на 2018 рік - питання ще не вирішене, і може виявитися менше 15% або не відбутися зовсім.

Матеріали по темі

Як говорить директор з розвитку компанії «Рольф» Володимир Мірошников, утилізаційний збір компенсує втрати бюджету від зниження мит, будучи одним із заходів по м'якому примусу автовиробників запускати і розширювати локалізоване виробництво. У зв'язку з цим на російському авторинку збережуться тенденції до поступового зниження імпорту, виключаючи деякі сегменти преміум-класу і нішеві моделі, і триваючому росту цін на привізні машини.

Підвищення утилізаційного збору відіб'ється на прайс-листах тільки імпортних автомобілів, погоджується генеральний директор «АвтоСпецЦентра KIA Столиця» Олексій Потапов. Однак, на його думку, в наступному році імпорт зможе відіграти падіння, викликане індексацією утільсбора, у міру звикання споживачів до нових цін і за умови стабільного курсу рубля.

Проте для покупців масових іномарок будь-яке підвищення вартості буде відчутним і неодмінно позначиться на рівні їх продажів. А ось в преміальному сегменті зростання цін через утилізаційного збору дійсно може пройти непоміченим. За оцінками Олега Шамби, сьогодні збір у вартості автомобіля Mercedes-Benz становить приблизно 100-150 тис. Руб., І його збільшення, можливо, призведе до підвищення роздрібних цін на 10-20 тисяч. «Швидше за все, підвищення вартості автомобіля буде адаптованим, оскільки і виробники, і дилери будуть орієнтуватися не тільки на підвищення витрат, що включаються до вартості автомобіля, але і на ринкові умови», - зазначає він.

Toyota повинна бути японської

Toyota Land Cruiser Prado сьогодні очолює рейтинг найбільш ввозяться в нашу країну автомобілів

Показово, що найбільшу частку в структурі імпорту іномарок сьогодні займають саме автомобілі преміум-класу, на які припадає близько 55%, свідчать дані агентства «Автостат». Хоча лідером за обсягом поставок залишається Toyota, інші представники топ-5 імпортерів - це преміальні бренди: Mercedes-Benz, Lexus, Audi і BMW. А найбільш затребуваними імпортними моделями є позашляховики, такі як Toyota Land Cruiser і Land Cruiser Prado, Lexus RX, Mercedes-Benz GLC- і GLE-класів, а також преміальні седани Mercedes-Benz E-класу, BMW 5-ої серії і ін. при цьому за обсягом продажів вони в рази випереджають більшість привізних моделей масових брендів.

Топ-10 марок за обсягом імпорту

Марка Кількість, шт. Змін.,% Частка,% Toyota 25 752 -45,3 19,1 Mercedes-Benz 22 403 2,4 16,6 Lexus 15 144 -3,2 11,2 Audi 9896 -24,5 7,4 BMW 8879 34 , 0 6,6 Ravon 7634 456,0 5,7 Land Rover 6619 19,3 4,9 Volvo 4248 7,6 3,2 Volkswagen 4005 38,6 3,0 Subaru 3732 -3,1 2,8 Разом 134 634 -12,3 100

Дані агентства «Автостат» за 8 місяців 2017 року.

Як пояснюють аналітики «Атлант-М», локалізувати в Росії виробництво автомобілів преміум-класу, як правило, не дуже виправдано економічно зважаючи на відносно скромних обсягів виробництва, а ефективність автопрому дуже сильно залежить від ефекту масштабу. Разом з тим оголошене будівництво заводу Mercedes-Benz показує, що при істотною ринковою часткою і зростанні ринку проект може виявитися таким, що окупається. Однак фактично абсолютна більшість преміальних автомобілів в Росії не виробляються, а масові автомобілі локальної збірки не є для них конкурентом - це інший сегмент ринку.

«В іномарках преміум-класу покупці Росії завжди цінували якість оригінальної збірки і тому готові оплачувати надбавку до ціни автомобіля, пов'язану з витратами на його ввезення. Масові бренди, навпаки, оцінюються споживачами в першу чергу з позицій економії. Широка лінійка іноземних марок в Росії дозволяє громадянам легко вибрати між локалізованими брендами, ігноруючи дорогі імпортні масові авто », - міркує Олексій Потапов.

Понаоставалісь

На відміну від преміум-сегмента, в мас-маркеті локальна збірка дає серйозне цінову перевагу над імпортними автомобілями. Не дивно, що за час кризи на авторинку багато з них не витримали конкуренції і згинули. Нагадаємо, після обвалу рубля в кінці 2014-го російський ринок покинуло більше сотні моделей, більшість з яких імпортувалися. Сьогодні найпопулярнішими в Росії привізними іномарками в масовому сегменті є такі моделі, як Toyota Corolla, Subaru Forester, Suzuki Vitara, Ravon Nexia і R2, Skoda Kodiaq, Volkswagen Touareg і Nissan Juke.

Топ-10 моделей за обсягом імпорту

Модель Кількість, шт. Змін.,% Частка,% Toyota Land Cruiser Prado 8234 -1,8 6,1 Lexus RX 6335 27,7 4,7 Mercedes-Benz GLC-Class 4451 49,4 3,3 Mercedes-Benz GLE-Class 4135 -9 , 9 3,1 Toyota Land Cruiser 4110 -47,9 3,1 Toyota Prius 3952 62,8 2,9 Lexus NX 3941 -10,9 2,9 Mercedes-Benz E-Class 3913 17,7 2,9 Lexus LX 3247 -22,3 2,4 Toyota Corolla 3218 24,5 2,4

Дані агентства «Автостат» за 8 місяців 2017 року.

Як каже Олег Шамба, імпорт іномарок масового сегмента може бути успішним тільки в тому випадку, якщо вони технологічно (або іноді, може бути, і по дизайну) перевершують локально вироблених прямих конкурентів. Навіть якщо виробничі витрати за кордоном і в Росії прийняти за рівні, то все одно витрати на логістику, швидкість поставки клієнту, гнучкість виробничого процесу, відсутність бюрократичних бар'єрів у вигляді митниці і т.п. дають фору локально випускається моделі.

Більшість масових іномарок, що поставляються з-за кордону, характеризуються невисокими обсягами продажів (менше 5 тис. Штук) і досить низькою ринковою часткою в своїх класах, відзначають в «Атлант-М». Наприклад, у Королли продажу в кілька разів менше, ніж у лідерів гольф-класу - Октавії, Сіда і Фокуса - все це іномарки російського складання, що саме по собі говорить про конкурентоспроможність імпортованих автомобілів. Однак свого часу Toyota Corolla продавалася в такій величезній кількості (понад 60 тис. В 2008 році, близько 30 тис. Щорічно в 2011-2014 рр.), Що для неї і зараз знайдеться достатня кількість прихильників, незважаючи на зростання ціни. Також автовиробники не відмовляються від імпорту нішевих моделей з великою кількістю лояльних власників (як, наприклад, у Subaru), які не хочуть пересідати на іншу марку.

Перейшли на місцеве

Матеріали по темі

В цілому ж масові автовиробники, які мають потужності в нашій країні, роблять ставку саме на локальну збірку. Наприклад, Kia, яка займає лідируючі рядки серед іномарок, недавно повністю відмовилася від імпорту автомобілів, налагодивши в Росії випуск моделі Picanto. За таким же принципом раніше пішли Ford, Renault і Nissan, правда, нещодавно на російський ринок все-таки повернулися імпортні кросовери Koleos і Juke. Незначну частку імпорту в обсязі продажів мають також Volkswagen, Mazda і Skoda, причому вже на початку наступного року чеська марка локалізує в Росії свій кросовер Kodiaq, який зараз імпортується.

За словами аналітиків «Атлант-М», локальна збірка - це можливість зниження ціни і отримання ринкового переваги за рахунок відходу від імпортних мит і утилізаційного збору. Крім того, вона дозволяє брати участь в держпрограми стимулювання ринку . Незначна частка імпорту для провідних гравців ринку - це, як правило, досить дорогі моделі (як, наприклад, Volkswagen Passat), які не конкурують за ціною з машинами російського складання.

«Локалізація підвищує потенціал моделі на ринку, і всі бренди-лідери прагнуть організувати виробництво своїх наймасовіших автомобілів в Росії. Можливо, виробництво деяких з нині імпортованих моделей, що користуються високим попитом, також буде локалізовано, якщо пожвавлення на ринку продовжиться », - вважає Володимир Мірошников.

Імпортозаміщення в дії

Тим часом в нинішньому році вже зафіксовано абсолютний історичний рекорд за часткою автомобілів локального виробництва на російському ринку - понад 82%. Для порівняння, ще рік тому вона становила 80%, в 2012 році - 64%, а в 2008-му - 44% (дані «Автостат»). На думку експертів, в перспективі місцеві машини можуть зайняти до 85-90% всіх продажів, навіть незважаючи на припинення промсборки і подальше зниження мит до 15%, а також поступове згортання програм стимулювання попиту, під які імпортні іномарки не потрапляють. Що стосується обсягів імпорту, то за останні п'ять років вони скоротилися майже в 5 разів, а в порівнянні з рекордним для імпортерів 2008 роком - майже в 10 разів. Як прогнозують в PwC, відносна стабілізація ціни на нафту і курсу рубля створює умови для зростання імпорту, який протягом найближчих 3-5 років може бути відповідним динаміці загального продажу легкових автомобілів в країні. Однак досягнення докризового показника частки ринку імпортних продажів на рівні 30% малоймовірно в поточних регуляторних умовах.

«Очікуване зниження мит навряд чи буде представляти будь-яку загрозу для місцевих автовиробників, так як, можливо, будуть введені інші бар'єри для обмеження імпорту. З огляду на той факт, що автомобільна галузь Росії завжди була однією з пріоритетних галузей для держави, ми очікуємо збереження політики, спрямованої на підтримку локалізованих автовиробників, навіть після завершення режиму промислового складання. Різноманіття брендів, моделей і опцій, а також активна маркетингова політика автовиробників сприяють тому, щоб потреба в імпорті знижувалася. Крім того, з урахуванням девальвації рубля привабливість автомобілів місцевого виробництва збільшилася ще більше. Високу частку імпорту в сукупних продажах зберігає поки тільки преміальний сегмент », - резюмує Вікторія Синичкина.

Фото: DepositPhotos і Toyota

Помилка в тексті? Виділіть її мишкою! І натисніть: Ctrl + Enter